El mundo de las finanzas y la inversión siempre está en constante evolución, y una de las áreas más destacadas es el capital privado. Si te apasiona el sector financiero y buscas una carrera dinámica y lucrativa, convertirte en un analista de capital privado podría ser la opción perfecta para ti. En este artículo, exploraremos en detalle qué implica esta emocionante profesión, las habilidades necesarias para triunfar y cómo puedes iniciar tu camino hacia el éxito en esta industria en rápido crecimiento. ¡Prepárate para descubrir todo lo que necesitas saber sobre ser un analista de capital privado!
Un analista de capital privado es un profesional de capital privado de nivel básico que examina qué empresas tienen potencial de crecimiento y pueden ganar mucho dinero después de que la empresa de capital privado las compra o invierte en ellas.
Ha decidido seguir una carrera en finanzas y está considerando varias opciones profesionales que mejor se adapten a usted y a sus habilidades. Probablemente hayas oído mucho sobre banca de inversión y análisis de acciones, pero quieres saber qué más tiene que ver con las finanzas. El analista de capital privado podría ser una opción profesional interesante para usted. Las empresas de capital privado se han vuelto cada vez más indispensables para la economía y ofrecen una amplia gama de oportunidades profesionales. Si le gusta interactuar con personas, realizar investigaciones y está interesado en realizar diligencias debidas y gestionar carteras, este campo podría ser una buena opción para usted. El trabajo que realizas en capital privado se puede describir en estas tres palabras: detallista, comprometido y exigente. Pero sí, podría ser un hueso duro de roer, ya que estos puestos no se publicitan mucho y estas empresas mantienen en secreto el conocimiento de sus operaciones.
Este artículo apoya a los candidatos potenciales que consideran el capital privado como una carrera y brinda claridad a los aspirantes a analistas de capital privado.
Analista de capital privado y capital privado
Antes de entrar en detalles, abordemos esta área desafiante. En pocas palabras, una empresa de capital privado es un grupo de inversores que reúnen un conjunto de capital de personas de alto patrimonio, compañías de seguros, fondos de pensiones, fundaciones, etc. para invertir en empresas. Por tanto, el capital privado no es un asesor, sino un inversor. Los analistas de capital privado son personas que trabajan principalmente para empresas de capital privado. Un analista de capital privado es una persona que realiza investigaciones, realiza análisis y brinda opiniones sobre empresas privadas. Estos analistas utilizan técnicas de modelos financieros para evaluar los beneficios de invertir en una empresa privada. Estas empresas gestionan carteras y fondos de inversión de empresas privadas.
Papel de un analista de capital privado
- Dado que estas empresas son de propiedad privada, el precio de mercado de las acciones no está determinado; Por tanto, el papel del analista es fundamental, ya que debe proporcionar una evaluación precisa de las acciones de la empresa en la que se quiere invertir. Además, las funciones del analista de capital privado dependen de la estrategia de inversión que esté siguiendo una empresa de capital privado en un momento determinado.
- Cuando un fondo quiere invertir en empresas privadas, realiza análisis de diligencia debida, crea modelos financieros, utiliza técnicas contables para valorar la empresa y realiza una valoración empresarial para determinar su potencial.
- Un analista de capital privado debe determinar si la adquisición de un fondo de capital lograría su objetivo de inversión; Para ello, deben evaluar cuidadosamente los estados financieros de la empresa y calcular el valor presente de un flujo descontado de las ganancias futuras proyectadas de la empresa.
- Si la firma de capital privado propone cambiar la estructura de capital de la empresa en la que quiere invertir, el analista de capital privado debe considerar varios supuestos para crear escenarios financieros. Esto ayudará a determinar la combinación óptima de deuda y capital para maximizar el retorno de la inversión.
Descripción del puesto de analista de capital privado
Ahora comprendamos la descripción del trabajo de un analista de capital privado. Una empresa de capital privado invierte en varias pequeñas empresas potenciales. Pero la pregunta es: ¿de dónde sale el fondo de inversión? La respuesta es que muchos grandes inversores invierten en dichos fondos; Estos inversores se denominan socios comanditarios. La empresa PE recauda el dinero de los socios comanditarios e invierte en empresas más pequeñas. Ahora analicemos qué hace un analista de capital privado.
- Recaudación de fondos
Los analistas de capital privado participan en la recaudación de fondos para inversiones. La presentación relevante incluye el desempeño pasado de los fondos, la estrategia y los inversores anteriores. Otros análisis pueden incluir un análisis crediticio del propio fondo.
- Detección de posibles oportunidades de inversión
Los analistas de capital privado desempeñan un papel importante a la hora de encontrar oportunidades de inversión. Identificar las razones clave de inversión y analizar los modelos financieros son una parte esencial de este proceso.
- Toma de decisiones basada en estrategias
Un analista de capital privado analiza y compara estrategias de salida. Uno de los enfoques es el análisis del multiplicador de EBITDA. Este proceso también requiere un análisis en profundidad para un análisis adecuado.
- Los analistas de acciones también toman decisiones de inversión, gestionan inversiones y empresas de cartera y pronostican rendimientos futuros.
Requisitos para una carrera de capital privado
El trabajo de nivel inicial en capital privado es el de analista o asociado. Las personas que soliciten estos puestos deben tener una licenciatura o maestría en finanzas, economía, análisis de inversiones o contabilidad. El trabajo requiere atención al detalle y es exigente, pero también puede ser apasionante. Es posible que tengas que trabajar muchas horas. Se necesitarían muchas interacciones con empresas, banqueros y consultores para poner en marcha su proyecto. Debido a que se centra principalmente en la deuda, rápidamente se convertirá en un experto en los mercados de deuda, en particular los préstamos bancarios sindicados y los bonos de alto rendimiento que se utilizan comúnmente en las adquisiciones. La experiencia que obtenga en estos trabajos es invaluable para una carrera exitosa en este campo.
Habilidades de un analista de capital privado
- Conocimiento de la industria: Para sobresalir en este campo, es necesario tener un buen conocimiento de la estructura de la industria, cómo funciona, etc. Esto permitiría al profesional trabajar de manera eficiente en este entorno acelerado. Debe desarrollar habilidades para desarrollar un excelente criterio de inversión y negocios. Se vuelve particularmente crítico si quieres llegar a la cima.
- Capacidad de análisis: Las responsabilidades principales de un analista incluyen analizar e interpretar estados financieros, modelos LBO, escenarios financieros y económicos, etc. Se le pedirá que proporcione información financiera sobre la situación financiera de una empresa en particular, la compare con las condiciones del mercado y realice una investigación detallada. análisis. El trabajo de un analista requiere que encuentre soluciones creativas a los problemas.
- Competencia social: Como se mencionó, la creación de redes requiere que los analistas interactúen con personas internas y con muchos externos, lo cual es fundamental para su éxito. Buenas habilidades de liderazgo y comunicación son esenciales para un trabajo en equipo eficaz. Esto incluye interactuar con miembros senior de firmas de capital privado para obtener información sobre inversiones existentes y potenciales.
estilo de vida
- Al igual que otras profesiones financieras, el capital privado requiere trabajo duro, pero normalmente requiere menos horas de trabajo que la banca de inversión. La jornada de un analista de capital privado suele comenzar alrededor de las 9:00 a. m. y generalmente termina entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m., según el trabajo.
- Podrías trabajar parte o parte de un fin de semana si el trabajo está relacionado con un negocio activo.
- Hay empresas de PE que operan más como empresas tradicionales donde se trabaja en oficinas pequeñas, pero también hay empresas que tienen un ambiente de trabajo más relajado.
- Este trabajo requiere mucha interacción con todos, incluido el personal superior.
- Además, existe una cultura de desempeño ya que una parte importante de su remuneración depende del desempeño de las inversiones. Su objetivo es maximizar el valor de todas las empresas de la cartera.
Salario
La remuneración de los analistas de capital privado generalmente incluye una base y una bonificación. Como en otras áreas relacionadas, la bonificación en el capital privado se basa en el desempeño del individuo y del fondo. En general, se le da mayor peso al desempeño de los fondos.
Si comparamos la industria del capital privado, las personas con un MBA tienen un margen un 5% mayor que las personas sin un MBA. En cuanto a la escala salarial ofrecida, el salario promedio de un analista de capital privado en la India oscila entre INR 3 Lakhs y INR 15 Lakhs por año para el nivel inicial y hasta INR 50 Lakhs+ por año, dependiendo de la creciente experiencia profesional. En Nueva York, EE.UU., el mismo perfil gana entre 40.000 y 100.000 dólares al año y en Londres gana entre 23.000 y 58.000 libras esterlinas.
(Fuente: http://www.indeed.com/)
Las firmas de capital privado líderes a nivel mundial incluyen Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management y Bain Capital. Las principales firmas de capital privado de la India incluyen Baring Private Equity Partners (India), Chrys Capital, Cipher Securities India Pvt Ltd, ICICI Ventures e IDFC Private Equity.
Sería difícil decir si esta sería la carrera adecuada para usted. La decisión sería personal y dependería de sus expectativas en cuanto a estilo de vida y salario. Espero que la información anterior le sea útil y le ayude a decidir su destino en este apasionante campo. ¡Mis mejores deseos!
