Panel de control

Una guía para paneles

Los paneles son colecciones de cuadros, gráficos, tablas y métricas que nos ayudan a comprender escenarios comerciales específicos. Es importante destacar que los paneles pueden ayudarnos a identificar problemas, resaltar mensajes clave o determinar las causas fundamentales de los problemas. En última instancia, el objetivo es utilizar la información presentada para tomar decisiones rápidas y efectivas para mejorar el desempeño de la empresa.

Cuando conduces tu auto y miras el tablero, obtendrás toda la información importante de un vistazo: velocidad, nivel de combustible, kilometraje, luz del motor y más. Los fabricantes sólo proporcionan los datos más importantes que le ayudarán a conducir el vehículo y tomar decisiones rápidas cuando sea necesario.

Un panel de control es uno de los principales resultados de Inteligencia de NegocioEs la práctica de convertir datos en conocimientos prácticos. Los analistas de datos recopilan, transforman y analizan datos comerciales, p. B. cuántos préstamos concedió un banco al año o qué categoría logró el mayor margen en el cuarto trimestre. Luego presentan estos datos en cuadros, gráficos y mapas para que sean fáciles de entender incluso para audiencias no técnicas.

¿Por qué utilizar paneles de control?

Las imágenes son el medio de comunicación más eficaz.

Los paneles son la herramienta más eficaz para que los líderes empresariales comprendan rápidamente cómo se está desempeñando su negocio. Gráficos interactivos y representaciones visuales que aclaran los mensajes clave y son un medio de comunicación mucho más eficaz que los archivos PDF con hojas de cálculo de Excel de antaño.

Los paneles nos ayudan a tomar decisiones basadas en datos

Un panel visualiza datos para ayudarnos a comprender qué está sucediendo y por qué está sucediendo, para que los líderes empresariales puedan trazar un mejor rumbo para el futuro. Eso podría significar permanecer en la misma dirección, una reevaluación completa de la estrategia o simplemente un ajuste menor. La clave es que los paneles presenten una imagen precisa del negocio basada en datos.

Los datos se actualizan constantemente.

Los paneles a menudo están vinculados a datos del mundo real en vivo o actualizados automáticamente. Esto significa que se elimina el trabajo manual involucrado en la producción del informe cada mes y los gerentes comerciales tienen análisis bajo demanda al alcance de su mano. Esto permite identificar los problemas y tomar medidas más rápidamente.

Información procesable

Un panel debe contener información procesable, lo que significa que alguien puede tomar medidas en función de lo que ve. A continuación se muestran algunos ejemplos de conocimientos prácticos y las acciones que se podrían tomar:

• Insight: Tres productos no se han vendido en los últimos 6 meses
• Insight: Las transacciones fraudulentas aumentaron un 3% el mes pasado
  • Acción: Investigar el fraude
• Información: los correos electrónicos entrantes al servicio de atención al cliente disminuyeron un 7%
  • Acción: Investigar qué cambios podrían haber causado esto y ver si podemos aprender de ellos.
• Hallazgo: El motor del automóvil tiene un mal funcionamiento
  • Acción: Detenga el automóvil inmediatamente y llame a asistencia en carretera.

Si los insights no son procesables, al menos deberían ser relevantes e informativos.

Mejores prácticas del panel

Cuanto mayor es la audiencia, menos interactividad

Es tentador decir que todos los informes deberían ser interactivos. Si bien los usuarios deberían poder seleccionar períodos de tiempo y quizás filtrar algunas categorías básicas, el nivel de interactividad depende de la audiencia.

Cuando un panel proporciona una actualización del rendimiento de toda la empresa, es importante que todos hablen de los mismos números. Una vista única, limpia y de alto nivel con pocos filtros garantiza que todos trabajen con los mismos datos.

Si el panel es más específico o está dirigido a una audiencia específica que conoce bien los datos, es probable que necesiten más interactividad para poder explorar los datos con más detalle. Estos tipos de paneles pueden brindar la capacidad de profundizar en una sola visualización o acercar o alejar para encontrar las conclusiones que necesitan en un día determinado. Si un usuario necesita más contexto, debería poder obtenerlo.

Los paneles deben tener un propósito

Cada panel debe existir para un propósito específico. En nuestro automóvil de ejemplo, el propósito del tablero es ayudar al conductor a conducir el automóvil de manera efectiva y segura. Si no puede definir el propósito de un panel, es posible que no sea necesario en absoluto.

Como se describió anteriormente, la mayoría de los paneles están diseñados para tomar medidas. Esta acción puede ser un cambio de enfoque, un ajuste de estrategia o simplemente una confirmación de que el enfoque actual es correcto.

Otros paneles pueden servir simplemente para informar y mantener informados a los usuarios. En última instancia, esto también influirá en la toma de decisiones a largo plazo, pero de forma menos directa. Los paneles informativos pueden proporcionar a los usuarios una descripción general semanal del desempeño empresarial, guiar las discusiones de la alta dirección o señalar problemas importantes que deben investigarse.

Contar una historia

Los mejores paneles van más allá de los datos sin procesar. Cuentan una historia. Los creadores de paneles deben saber qué métricas quieren resaltar. Sólo comprendiendo la empresa, sus prioridades y problemas podemos saber qué puntos de datos son más importantes para el público objetivo del panel. El objetivo es identificar problemas o ineficiencias, resaltar tendencias y descubrir patrones que de otro modo podrían perderse.

Si el panel identifica un problema, ¿podemos aclarar qué causó ese problema? ¿O qué puedes hacer al respecto?

Los resúmenes son lo primero

Los mejores paneles son siempre visuales y se centran en resúmenes. Una vez que se consume el resumen, el panel debe llevar al usuario a los detalles a través de un enlace, filtro o función de desglose.

Acordar los indicadores clave de rendimiento (KPI) más importantes

Es tentador medir todas las métricas que se te ocurran e incluirlas en tus paneles. Sin embargo, esto no ayuda a la toma de decisiones cuando cada métrica cuenta una historia ligeramente diferente. Asegúrese de que los líderes empresariales y los equipos de BI tengan una visión coherente de las métricas clave. Indicadores clave de rendimiento (KPI) y garantizar que se destaquen más claramente en los paneles.

Volviendo al ejemplo de nuestro automóvil, normalmente vemos el velocímetro al frente y al centro porque es la información más importante que un conductor debe tener en cuenta en todo momento.

Iterar

La creación de paneles de control eficaces es un proceso colaborativo e iterativo. Las métricas y los KPI deben ser precisos y relevantes para las prioridades comerciales cambiantes. Un panel debería ser más que fácil de entender; Debería responder de inmediato a las preguntas más urgentes del público objetivo. A medida que cambian las preguntas comerciales más urgentes, también deberían hacerlo nuestros paneles.

Elija la visualización adecuada

Al utilizar herramientas como Cuadro o Power BI, los analistas de datos y los creadores de paneles pueden seleccionar elementos visuales que les ayuden a transmitir temas comunes, resaltar tendencias y proporcionar una visión general.

Pero es igualmente importante en este proceso seleccionar el tipo correcto de imágenes para cada situación. Por ejemplo, los gráficos de líneas son excelentes para realizar un seguimiento de métricas a lo largo del tiempo y un gráfico de barras es excelente para comparar categorías una al lado de la otra. Los gráficos circulares rara vez son adecuados para algo porque la gente no sabe comparar ángulos.

En última instancia, la elección del material visual depende de la claridad con la que se puedan comunicar los hallazgos. Por lo tanto, debe trabajar estrechamente con sus clientes potenciales para determinar si comprenden los mensajes clave que desea transmitir.

Comprueba seguridad, permisos y accesibilidad.

Con muchas soluciones de paneles de control basadas en web, compartir informes y paneles de control en línea nunca ha sido tan fácil. Sin embargo, debe tener cuidado al compartir paneles que puedan contener información confidencial de la empresa o información personal de los clientes. Se puede acceder a los paneles basados ​​en web desde cualquier dispositivo y cualquier red, lo que nos brinda la flexibilidad de ver y utilizar los paneles mientras estamos en movimiento, trabajando desde casa o en cualquier otro lugar. Los paneles deben probarse en diferentes dispositivos para garantizar que todos tengan la misma experiencia.

Power BI y Tableau de Microsoft son las dos herramientas líderes para crear paneles interactivos basados ​​en datos. Ambos ofrecen una variedad de herramientas para manipular y conectar diferentes fuentes de datos antes de crear métricas, representaciones visuales y, en última instancia, paneles interactivos.

Paneles financieros

A menudo, tEl propósito de un panel financiero se centra en última instancia en el resultado final. Esto puede significar brindar a la alta gerencia una descripción general del desempeño financiero general de la empresa o brindar a los jefes de departamento información relevante para que puedan tomar acciones tácticas para aumentar los ingresos, reducir costos o responder a las condiciones cambiantes del mercado.

Los paneles son una herramienta esencial para que los líderes empresariales tomen decisiones rápidas, efectivas y basadas en datos. Al actualizar automáticamente los informes, los líderes empresariales obtienen acceso a análisis bajo demanda que les ayudan a tomar mejores decisiones con más frecuencia.

Recursos adicionales

Curso de Dashboards y Visualización de Datos.

El ciclo de la inteligencia empresarial

Tipos de gráficos en Tableau

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