Los modelos financieros son herramientas esenciales en el mundo de los negocios y las finanzas. Nos permiten tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y pronosticar resultados. Por eso, contar con los mejores libros de modelos financieros se convierte en un recurso invaluable para profesionales y estudiantes del área. En este artículo, te presentamos una lista cuidadosamente seleccionada de los mejores libros disponibles en el mercado que te ayudarán a dominar el arte de los modelos financieros. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo de las finanzas y descubrir los secretos que estos libros tienen para ofrecerte? ¡Continúa leyendo y comienza tu viaje hacia el éxito financiero!
Una lista de los mejores libros para aprender modelos financieros en Excel
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¿Cuáles son los mejores libros de modelos financieros?
La mejor manera de aprender a modelar financieros es mediante la práctica. Pero, ¿cómo puedes practicar si no sabes por dónde empezar? Muchos comienzan con capacitación basada en videos (que ofrecemos ampliamente), mientras que otros todavía prefieren los libros antiguos. Si prefieres aprender de los libros leyendo y estudiando, este es el lugar adecuado para ti. En esta guía, hemos recopilado lo que creemos que son los ocho libros sobre modelos financieros más importantes y útiles.
Si prefiere leer, le recomendamos complementar estos libros con nuestros cursos en video para que pueda ver a un instructor crear un modelo financiero paso a paso en Excel.
Lista de los mejores libros de modelos financieros.
1. Dominar el modelado financiero en Microsoft Excel – Día de Alastair
El libro de Alastair Day es un libro excelente para cualquiera que quiera dominar el modelado financiero en Excel. El autor hace un excelente trabajo al presentar temas complejos de una manera simple y fácil de entender, razón por la cual el libro es altamente recomendado.
Los temas clave cubiertos en el libro de modelos financieros de Day incluyen:
- Diseño, métodos y procesos de hojas de cálculo.
- Técnicas para comprobar y mejorar los modelos existentes.
- Cómo evitar errores costosos probando cada escenario
- Qué fórmulas y funciones de Excel puedes utilizar para diferentes propósitos y cómo descubrir nuevas variables
¡Consulte nuestra guía gratuita de modelos financieros para conocer las mejores prácticas de modelado!
2. Modelado financiero en la práctica: una guía concisa para niveles intermedio y avanzado – Michael Rees
El libro de Rees llegó fácilmente a nuestra lista de los mejores libros sobre modelos financieros. Es muy atractivo, fácil de leer y algunos de los temas más interesantes e importantes que cubre incluyen:
- Funciones de Excel y herramientas particularmente relevantes para el modelado financiero.
- Cómo diseñar, estructurar y crear modelos que sean relevantes, precisos y fáciles de entender.
- Modelado y vinculación de los 3 informes financieros.
- Complementos como @RISK y PrecisionTree para modelado de riesgos
- Cómo se puede utilizar VBA en una variedad de situaciones prácticas de modelado financiero
3. Mejores prácticas de análisis de acciones: James Valentine
El libro de James Valentine es un clásico y, por lo tanto, se ubica entre los tres primeros lugares de nuestra lista. Centrado en el análisis de acciones, el libro ofrece consejos extremadamente prácticos y útiles para cualquier persona interesada en seguir una carrera en este campo. Contiene:
- Material sobre valoración, debida diligencia y finanzas conductuales
- La propia experiencia del autor trabajando con Excel, lo que añade profundidad al material.
- Información sobre la importancia de una comunicación clara
- Cómo relacionarse con la gestión de las empresas cubiertas
- Consejos y trucos de Excel (tratados en detalle en este libro)
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4. Análisis y modelado financiero utilizando Excel y VBA – Chandan Sengupta
El número cuatro en nuestra lista de los mejores libros sobre modelos financieros es de Chandan Sengupta, quien profundiza en el mundo de VBA en el contexto de los modelos de Excel. Si quieres aprender a integrar VBA en tus modelos, ¡el libro de Sengupta es para ti! Los aspectos más destacados incluyen:
- Funciones de Excel que son esenciales para el análisis y modelado financiero, como: Por ejemplo, la cinta, tablas dinámicas, análisis de datos y análisis estadístico.
- Análisis y modelado financiero, así como funciones avanzadas de Excel y VBA, enseñados a través de un enfoque «práctico» de aprendizaje práctico paso a paso.
- Aprenda a escribir fórmulas de manera eficiente para responder preguntas hipotéticas y encontrar soluciones iterativas a problemas.
- Cómo hacer un uso óptimo de los métodos de Excel y VBA
5. Modelado financiero – Simon Benninga
Otro clásico en la lista de libros de modelos financieros de lectura obligada. El libro de Benninga se centra 100% en una cosa: los modelos financieros. Si desea perfeccionar sus habilidades y convertirse en un verdadero “maestro” de Excel, le recomendamos encarecidamente este libro. Los puntos clave incluyen:
- Usar el software Excel para resolver problemas financieros
- Los ejemplos utilizados en el libro se basan en datos reales de la empresa.
- Consejos para obtener datos actuales de Internet
- Conceptos sobre finanzas corporativas modernas, inversiones y derivados.
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6. Una guía práctica para la banca de inversión y el capital privado – Paul Pignataro
Este libro tiene un enfoque único que resulta útil para quienes desean seguir una carrera en banca de inversión o trabajar en capital privado o gestión de fondos de cobertura. ¡No te decepcionarás si te tomas el tiempo de leer este libro! Los aspectos más destacados incluyen:
- Descripción general de los fundamentos clave de la banca de inversión, el capital privado y el proceso de fusiones y adquisiciones
- Un método paso a paso para analizar empresas para acuerdos de fusiones y adquisiciones
- Estados financieros y métodos de valoración utilizados en fusiones y adquisiciones.
- Manual para profesionales de banca de inversión y estudiantes de negocios que quieran adentrarse en este campo.
- Pasa por el proceso de modelado y evaluación en detalle.
7. Modelado financiero para empresarios y empresarios – Tom Y. Sawyer
La Guía de Excel de Tom Sawyer es perfecta para propietarios de empresas, líderes empresariales y gerentes de alto nivel. Integra modelos financieros con principios comerciales básicos y planes de negocios, proporcionando métodos paso a paso para abordar problemas comerciales específicos. Los aspectos más destacados de este libro incluyen lo siguiente:
- Cómo conectar la planificación empresarial con un modelo financiero de forma sencilla y directa
- Diseñado para emprendedores y propietarios de pequeñas empresas.
- Aprenda a formular y probar fácilmente diversas hipótesis y suposiciones de su modelo de negocio.
- Proporciona un método simple y directo para elaborar planes y analizar diferentes caminos posibles para un modelo financiero de inicio.
- A continuación le mostramos cómo mantener una perspectiva de gestión de proyectos que le ayudará a centrar continuamente su tiempo y energía en las tareas más relevantes/urgentes para hacer crecer su negocio de manera eficiente.
8. Construcción de modelos financieros – John Tjia
El libro de John Tjia proporciona a los lectores un conocimiento profundo sobre cómo utilizar las herramientas de Excel para crear modelos financieros sólidos que sean fáciles de entender para los usuarios. En otras palabras, es una excelente manera de aprender a preparar presentaciones claras y convincentes. Le guía a través del desarrollo de un modelo de proyección y dedica capítulos individuales a cada fase del proceso. Los componentes principales del libro incluyen los siguientes:
- Modelos de proyección: qué son, cómo se utilizan y cómo pueden variar entre industrias
- Conceptos contables y financieros que subyacen a los modelos financieros funcionales.
- Instrucciones detalladas sobre cómo utilizar software de hojas de cálculo para crear modelos financieros dinámicamente potentes
- Crear y diseñar un modelo de proyección que permita al usuario cambiar rápidamente las entradas para el análisis de sensibilidad.
Más recursos de modelos financieros
Esperamos que esta haya sido una guía útil de los mejores libros sobre modelos financieros para aprender a crear modelos usted mismo. Otros recursos de CFI que pueden resultarle útiles incluyen:
