Los modelos financieros son herramientas fundamentales para tomar decisiones estratégicas y evaluar la viabilidad de proyectos en el ámbito empresarial. Si estás buscando ampliar tus conocimientos en este campo y convertirte en un experto en modelos financieros, estás en el lugar indicado. En este artículo te presentaremos los principales cursos que te ayudarán a dominar esta disciplina y obtener ventajas competitivas en el mundo laboral. ¡Prepárate para impulsar tu carrera financiera con los mejores programas de formación!
Los 8 cursos de modelado de Excel más populares
Más de 1,8 millones de profesionales utilizan CFI para aprender contabilidad, análisis financiero, modelado y más. Comience con una cuenta gratuita para explorar más de 20 cursos siempre gratuitos y cientos de plantillas financieras y hojas de trucos.
Cursos de modelos financieros más populares
Los mejores cursos de modelado financiero: si desea aprender a crear un modelo de Excel desde cero, ha venido al lugar correcto. CFI tiene una extensa biblioteca de tutoriales, lecciones y capacitación que le muestran cómo crear modelos avanzados de Excel. Esta guía describe los cursos de modelos financieros más populares que se ofrecen a través del programa de certificación FMVA®.
Lista de los mejores cursos
A continuación se muestra una descripción detallada de los ocho mejores cursos de modelos financieros, clasificados desde principiante hasta avanzado. Finanzas tiene más de 24 cursos diseñados para ayudar a cualquiera a convertirse en un analista financiero de primer nivel.
#1 Creación de un curso de modelado financiero de 3 estados
El curso enseña los conceptos básicos de la construcción de un modelo financiero y está dirigido a principiantes.
Metas de aprendizaje:
- Vincula los tres informes financieros mediante fórmulas y cálculos en Excel
- Cree un pronóstico financiero basado en suposiciones: use factores para crear un estado de resultados, un balance general y un estado de flujo de efectivo.
- Aprenda fórmulas y funciones clave necesarias para crear un modelo dinámico
Imagen: Creación de un modelo financiero en Excel
#2 Curso de modelado de valoración empresarial
Este curso se basa en el modelo de tres estados y enseña a los estudiantes cómo crear un modelo de flujo de efectivo descontado (DCF) desde cero.
Metas de aprendizaje:
Imagen: Curso “Fundamentos de Valoración de Empresas”.
#3 Curso de análisis de sensibilidad
Este es uno de nuestros cursos más populares. Enseña a los estudiantes a transferir un análisis de sensibilidad y un análisis de escenarios a un modelo DCF.
Metas de aprendizaje:
- Cree tres escenarios discretos: un caso base, un escenario positivo y un escenario negativo.
- Cree una selección de escenario y un “caso real”: use la función ELEGIR de Excel
- Realizar análisis de sensibilidad directos e indirectos.
Imagen: Curso de Análisis de Sensibilidad
#4 Curso de modelado financiero para fusiones y adquisiciones
Este es un curso avanzado de modelado financiero que enseña a los analistas cómo modelar una fusión o adquisición (M&A).
Metas de aprendizaje:
- Crear supuestos: prima de adquisición, sinergias, fuentes/usos de efectivo.
- Crear un modelo pro forma que combine dos empresas en una empresa consolidada
- Realice análisis de acumulación/dilución de métricas clave por acción, tales como: B. ganancias por acción (EPS).
- Evaluar el impacto de la transacción de fusiones y adquisiciones en el precio de las acciones del adquirente.
Imagen: Curso M&A “Fusiones y Adquisiciones”.
#5 Curso de modelado financiero de compra apalancada
En este curso avanzado, los analistas aprenderán cómo construir un modelo de compra apalancada (LBO) desde cero.
Metas de aprendizaje:
- Cree un modelo DCF tradicional para la empresa objetivo.
- Construir un alto nivel de apalancamiento y múltiples tramos de deuda
- Realice supuestos clave sobre transacciones, como deuda/EBITDA, tasas de interés, convenios, etc.
- Evalúa la tasa interna de retorno (TIR) por tipo de inversor
Imagen: Curso modelo LBO
#6 Curso de modelado financiero inmobiliario
Este curso de modelado financiero específico de la industria está diseñado para enseñar a los usuarios cómo funciona la economía de un proyecto de desarrollo inmobiliario.
Metas de aprendizaje:
- Aprenda a valorar una propiedad utilizando la tasa de capitalización y el ingreso operativo neto (NOI).
- Crear un modelo de flujo de caja para el desarrollo que incluya la adquisición, construcción y venta de terrenos.
- Cree una cascada de flujo de caja y TIR por tipo de inversor para GP y LP
- Cree un formulario de desarrollo y un resumen de una página
Imagen: Curso de modelización financiera inmobiliaria
#7 Curso de modelado financiero de comercio electrónico
Este es un curso de modelado financiero muy popular para cualquiera que esté pensando en iniciar su propio negocio en línea o trabajar para una empresa de comercio electrónico.
Metas de aprendizaje:
- Establecer todos los supuestos e impulsores necesarios para el negocio de comercio electrónico.
- Modelar los tres grados en el futuro.
- Calcule métricas clave del cliente (por ejemplo, Lifetime Value LTV) y economía unitaria
- Evaluar la empresa y crear cuadros y gráficos de resultados.
Imagen: Curso de modelado financiero para startups de comercio electrónico
#8 Curso avanzado de valoración y modelado financiero
El curso de modelado financiero avanzado de Finanzas se basa en un estudio de caso sobre la valoración de Amazon.com, Inc (AMZN) utilizando varios métodos de valoración.
Metas de aprendizaje:
- Calcule el mercado total direccionable (TAM) de Amazon para cada segmento de negocio y determine la participación de mercado en cada uno.
- Utilice informes financieros reales para crear un modelo histórico de 3 estados
- Establecer todos los supuestos y factores necesarios para construir el modelo DCF.
- Cree una previsión a 10 años para el negocio de Amazon
- Obtenga información sobre temas avanzados como ingresos segmentados, compensación basada en acciones, arrendamiento de capital y más
- Realice análisis de empresas comparables (comps) con datos de Capital IQ y PitchBook
- Realizar una evaluación de suma de partes (SOTP)
- Genere múltiples escenarios operativos para examinar una variedad de resultados y valores para el negocio.
- Realizar un análisis de sensibilidad de los supuestos clave y evaluar el impacto general de la transacción.
Imagen: Curso Avanzado de Modelización y Valoración Financiera
Cursos de modelos financieros en el programa FMVA™
Estos cursos van desde principiantes hasta avanzados y se recomienda completarlos en el orden indicado anteriormente. Si está considerando inscribirse en el Programa de analista de valoración y modelado financiero (FMVA)® completo, también deberá completar otros cursos que cubren habilidades importantes para convertirse en un analista financiero de primer nivel.
Otros temas incluyen:
- contabilidad
- Asignaturas de finanzas (teoría de las finanzas, matemáticas financieras)
- Presentaciones y libros de propuestas.
- Visualización de datos, cuadros y gráficos.
- Estrategia corporativa
Al requerir algo más que habilidades técnicas de Excel, el analista financiero moderno debería poder realizar un análisis integral con hermosas presentaciones y considerar la estrategia general de la empresa y la industria que se analiza.
Recursos adicionales
Para avanzar aún más en su carrera como analista financiero superior, los siguientes recursos financieros adicionales le resultarán útiles:
