La banca corporativa es un aspecto esencial en el mundo empresarial y financiero actual. Con la globalización y la constante expansión de las empresas, la necesidad de servicios bancarios especializados para estas instituciones se ha vuelto cada vez más relevante. En este artículo, exploraremos qué es la banca corporativa, cómo funciona y por qué es fundamental para el crecimiento y éxito de las empresas. Además, analizaremos algunos de los servicios y beneficios que ofrece este tipo de banca a las empresas corporativas. ¡Acompáñanos en este recorrido por el fascinante mundo de la banca corporativa!
Un departamento dentro de las empresas de servicios financieros que es una combinación de banca comercial y de inversión.
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¿Qué es la banca corporativa?
La banca corporativa es un área comercial muy importante de muchos grandes bancos comerciales y de gran importancia. Este equipo actúa como vínculo fundamental entre el grupo de banca comercial y los equipos de mercados de capitales/banca de inversión.
Banca corporativa Los equipos brindan servicios financieros como administración de efectivo, procesamiento de pagos, productos crediticios y estrategias de cobertura para grandes empresas. La mayoría de estas empresas cotizan en bolsa.
El término “banca corporativa” suele ser utilizado incorrectamente por profesionales no financieros cuando se refieren a la provisión de crédito. Servicios bancarios a empresas (en términos generales); Sin embargo, la banca empresarial tiene muchos más matices.
Puntos clave
- No es lo mismo “banca corporativa” que prestar servicios bancarios a cualquier empresa; Se refiere a productos y servicios ofrecidos a empresas muy grandes, normalmente que cotizan en bolsa.
- Los banqueros corporativos suelen tener una amplia experiencia en mercados de crédito y capital o banca de inversión.
- Uno de los servicios financieros más comunes para clientes corporativos son los préstamos sindicados.
- Una razón clave para otorgar préstamos a clientes corporativos es construir relaciones sólidas para asegurar oportunidades futuras en la banca de inversión.
El espectro de la banca empresarial
Como se muestra en el gráfico anterior, generalmente hay tres grupos de desempeño en un banco. Servicios financieros para clientes empresariales. (a diferencia de los “clientes privados” individuales). Estos son los Banca comercial Equipo (a menudo denominado pequeña empresa), Tecnología publicitariay eso Banca corporativa Equipo.
La forma más sencilla de representar un cliente potencial en este diagrama es su tamaño y nivel de complejidad. Las “pequeñas empresas” tienden a caracterizarse por ingresos mucho más bajos y operaciones muy simples, mientras que los clientes corporativos potenciales son generalmente empresas extremadamente grandes y muy complejas (que requieren soluciones bancarias y crediticias complejas).
Para entregar productos bancarios complejos Y Soluciones de préstamoUn banquero corporativo debe tener un amplio conocimiento de la industria, así como experiencia con los sistemas y procesos de su empresa.
Una de las soluciones de préstamos complejas más comunes para clientes corporativos son los préstamos sindicados.
¿Qué es el préstamo sindicado?
Los banqueros corporativos de varias instituciones financieras se reúnen para ofrecer préstamos y compartir el riesgo de financiar a un prestatario corporativo a través de uno multilateral contrato de crédito llamado Préstamo sindicado.
Los clientes corporativos suelen pedir prestado cantidades excepcionalmente grandes de dólares porque suelen ser grandes empresas que cotizan en bolsa. Algunos de estos préstamos se emiten a través del mercado de bonos corporativos, pero otros son deuda (por ejemplo, revólveres, Gastos de capital Préstamos y préstamos inmobiliarios comerciales) originados directamente por instituciones financieras u otros prestamistas privados (por ejemplo, capital privado, planes de pensiones, etc.).
Por ejemplo, la división de banca comercial o comercial de una institución puede limitar los préstamos a un solo nombre o grupo de un riesgo particular de más de $10 millones. bilateral Acuerdo de prestamo. Además, el departamento de banca corporativa de un mismo banco puede participar en la estructuración de préstamos multilaterales a través de un consorcio una vez que se supere su límite de participación corporativa.
Riesgo de concentración La presencia de un único nombre o de un único grupo en el balance de la entidad crediticia determina el nivel del límite de participación e influye en la participación de una empresa en un sindicato.
Banca corporativa versus banca empresarial y comercial
Como se mencionó anteriormente, la principal diferencia entre la banca empresarial/comercial y la banca corporativa es el tamaño y la complejidad del negocio del prestatario, así como el tipo de servicios y productos financieros que requieren. Otras diferencias importantes son:
- Tamaño de la cartera – Un banquero comercial puede tener varios cientos de clientes de pequeñas empresas en su cartera, mientras que un banquero corporativo probablemente no tenga más de 8 a 10 clientes muy grandes y complejos.
- Estructuras crediticias – Los banqueros comerciales (y especialmente los banqueros de pequeñas empresas) tienen una gama de productos crediticios que son de naturaleza mucho más homogénea. suscripción El compromiso es más sencillo y menos individual que el de los banqueros corporativos. Esto significa que las personas con mucha menos experiencia en servicios financieros o exposición a los mercados de capital aún pueden estructurar sus préstamos de manera efectiva dentro de las estrictas políticas y pautas de la empresa.
- Proporción del préstamo garantizado – Las pequeñas empresas y los banqueros comerciales suelen otorgar préstamos que son tanto senior (de primer rango) como directamente garantizados (mediante cierta garantía); La mayoría de los prestamistas para pequeñas empresas y comerciales también recurren a recursos alternativos, a veces denominados garantía indirecta, como una garantía personal del propietario de la empresa. Cuanto más grandes y complejos se vuelven los prestatarios, mayor se vuelve la proporción prestamo no asegurado tiende a aumentar significativamente. Para los prestatarios corporativos, la seguridad generalmente depende de tarifas variables y de la capacidad de la empresa para generar efectivo. Las prioridades y la cascada se determinan en el acuerdo entre la empresa y las empresas involucradas en la sindicación.
Recurso externo (garantías) para empresas públicas Las acciones de gran propiedad o propiedad de grandes empresas privadas generalmente provienen de otras filiales y no de individuos. La construcción de esta garantía es parte de la “protección” que determina el valor total del prestatario.
- Préstamos versus relaciones de asesoría – El modelo de negocio principal de un banco comercial es prestar dinero y generar ingresos netos por intereses a partir de activos crediticios morosos. Para los banqueros corporativos, los préstamos sirven como acceso al organizador principal en transacciones sindicadas y para asegurar (o mantener) márgenes más altos. Banca de inversión negocio a medida que la relación y la empresa crecen. Los honorarios asociados con los servicios de asesoramiento, como la suscripción de bonos gubernamentales y emisiones de acciones, propuestas de transacciones de fusiones y adquisiciones, etc., son importantes y a menudo superan el valor de la relación bancaria.
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