La inversión alternativa ha ganado popularidad en los últimos años, atrayendo la atención de inversionistas en busca de mayores rendimientos y diversificar sus carteras. Pero, ¿qué implica realmente tener un perfil profesional de inversión alternativa? En este artículo, exploraremos los fundamentos de este enfoque y cómo desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en este emocionante campo. Si estás interesado en descubrir cómo abrirte camino en el mundo de la inversión alternativa, ¡sigue leyendo!
Descubra cómo es ser un experto en inversiones alternativas
Más de 1,8 millones de profesionales utilizan CFI para aprender contabilidad, análisis financiero, modelado y más. Comience con una cuenta gratuita para explorar más de 20 cursos siempre gratuitos y cientos de plantillas financieras y hojas de trucos.
Descripción general de la carrera de inversión alternativa
Los administradores de inversiones tradicionales suelen comprar e invertir en activos como acciones, bonos, mercados monetarios o una combinación de los tres.
Por el contrario, los gestores de inversiones alternativas invierten en activos no tradicionales como capital privado, materias primas, bienes raíces o infraestructura, o invierten en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario pero utilizan estrategias no tradicionales como las ventas en corto o el uso de derivados. para ganar exposición y para lograr apalancamiento sobre los activos subyacentes.
Las inversiones alternativas evolucionaron desde un pequeño segmento de nicho de la industria de inversiones a una parte integral de la estrategia de asignación de activos de inversores sofisticados a principios de los años noventa. Las inversiones alternativas a menudo operan independientemente de las clases de activos tradicionales y, por lo tanto, resultan atractivas para los inversores que buscan beneficios de diversificación.
Habilidades requeridas en inversión alternativa.
Al igual que sus homólogos tradicionales, los gestores de inversiones alternativas deben ser muy analíticos y capaces de dar un paso atrás y observar el panorama macroeconómico más amplio.
Eres un experto en realizar investigaciones básicas para generar ideas de inversión. Debido a que usted evalúa una gran cantidad de datos todos los días, es fundamental que sepa qué información tiene ruido y cuál es importante.
Trabajar de forma independiente en un equipo pequeño tampoco supone ningún problema para usted. Es necesaria una sólida comunicación escrita y verbal, ya que necesita poder “vender” sus ideas a las partes interesadas internas y externas.
Los modelos financieros son cruciales para los gestores de inversiones alternativas. Por lo tanto, es esencial tener excelentes habilidades en Excel, especialmente en el nivel junior, cuando es más probable que se le asigne la tarea de desarrollar los modelos. Probablemente utilice Bloomberg o una plataforma como Refinitive Eikon para gran parte de su investigación y análisis de datos.
Es probable que tengan software y plataformas internos que le brinden la información especializada que los administradores de inversiones alternativas siempre necesitan. Esto a menudo implica análisis de cartera, como datos de rendimiento e información sobre exposiciones al riesgo, para ayudarle a tomar decisiones de inversión.
Partes interesadas clave
Cualquier gestión de inversiones, ya sea en el espacio de gestión de inversiones tradicional o alternativa, requiere una interacción diaria con varias partes interesadas internas, por lo que es necesario construir y mantener relaciones sólidas.
Su junta directiva es la parte interesada interna más importante. El consejo establece la estrategia de la sociedad de inversión. Se reúne con ellos periódicamente para que cualquier cambio en la estrategia o las condiciones del mercado que requieran ajustes en su cartera pueda implementarse rápidamente. Otras partes interesadas internas incluyen tecnología, riesgo, desempeño, finanzas y varios gerentes de proyectos.
Externamente, sus partes interesadas clave son sus inversores. La frecuencia con la que se reúne con ellos depende del tipo de fondo o estrategia alternativa que administre. Sin embargo, debe informar periódicamente por escrito sobre el desempeño, la estrategia y las perspectivas.
Un día típico en inversiones alternativas
Comienza el día observando las métricas de su cartera actual. Estos se crearon de la noche a la mañana a partir de sus sistemas y procesos de TI internos. Una vez que se haya asegurado de que nada requiera su atención, podrá ponerse al día con todas las noticias y eventos de los mercados financieros de la noche a la mañana, centrándose en la información que probablemente tenga el mayor impacto en su cartera.
A esto le sigue una reunión del equipo de inversión con analistas y gestores de inversiones. En esta reunión, reflexionará sobre el desempeño reciente del fondo y discutirá si la cartera necesita ajustes tácticos.
A última hora de la mañana habrá una reunión con su director de inversiones. Quiere estar informado sobre el rendimiento del fondo, los próximos cambios que espera y que el fondo siga siendo coherente con la estrategia más amplia de la empresa.
Después del almuerzo habrá más lecturas e investigaciones antes de una serie de discusiones con analistas de los bancos de inversión vendedores. Es importante poner a prueba sus puntos de vista mediante un análisis independiente.
Al final del día, lea sobre lo que sucedió en los mercados financieros en su parte del mundo.
Cualificaciones y experiencia para inversores alternativos.
Una licenciatura en finanzas, economía, matemáticas, ciencias u otros campos relacionados con los negocios generalmente no es negociable en estos roles, pero se valoran calificaciones más altas, como un MBA.
Antes de asumir una posición de inversión alternativa, normalmente necesitará adquirir algo de experiencia analítica, a menudo como analista de inversiones en una empresa compradora tradicional o un banco de inversión.
Los puestos de alto nivel definitivamente requieren experiencia con inversiones alternativas en el área específica a la que desea ingresar. El universo de inversión alternativa es amplio y se requiere experiencia específica para gestionar activos importantes en este ámbito.
Compensación para inversores alternativos
Trabajar en el equipo de inversión de un gestor de inversiones alternativas es muy lucrativo. La alta compensación refleja la responsabilidad de administrar grandes cantidades de dinero de otras personas y la experiencia necesaria para implementar estrategias específicas.
La remuneración tendrá un elemento significativo de desempeño. Cuanto mejores sean los rendimientos de su inversión, mayores serán sus bonificaciones. Los administradores de inversiones alternativas más exitosos obtienen algunas de las bonificaciones anuales más altas pagadas en finanzas.
