Si estás en el mundo de las finanzas y te interesa el sector de la banca de inversión, seguramente habrás oído hablar de las propuestas de negocio. Estos documentos son fundamentales para presentar proyectos y captar la atención de posibles inversores. Pero, ¿qué elementos no pueden faltar en una plantilla de libro de propuestas de banca de inversión? En este artículo, te presentamos una guía práctica para crear una plantilla efectiva y atractiva que te ayudará a destacar entre la competencia. Desde el diseño hasta la estructura y el contenido, te mostraremos todo lo que necesitas saber para causar una excelente impresión y alcanzar el éxito en tus proyectos de inversión. ¡Acompáñanos en este recorrido por el mundo de las propuestas de banca de inversión y descubre cómo destacar en el mundo financiero!
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Plantilla de libro de propuestas de banca de inversión
La plantilla CFI Investment Banking Pitchbook es gratuita y está disponible para que cualquiera pueda descargarla. Si está buscando un ejemplo u orientación sobre cómo crear su libro de propuestas, este es un buen lugar para comenzar. La presentación se basa en un discurso hipotético dirigido a una junta directiva sobre varios objetivos potenciales de adquisición, un discurso normal en la banca de inversión.
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Descargue la plantilla gratuita del libro de propuestas ahora para ampliar sus conocimientos financieros.
Tabla de contenidos de la plantilla del libro de propuestas de banca de inversión
La plantilla se divide en cinco secciones principales: (I) Descripción general de la empresa, (II) Descripción general de la industria, (III) Valoración, (IV) Oportunidades de transacción y (V) Descripción general del equipo.
Cada una de las siguientes secciones se analiza con más detalle en su propio artículo independiente.
Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre cada sección de la plantilla.
I. Descripción general de la empresa
La sección Descripción general de la empresa de la plantilla del Pitchbook de banca de inversión incluye:
- Descripción general de la empresa
- modelo de negocio
- Previsión operativa
- Análisis de accionistas
- Análisis de liquidez
II. Panorama general de la industria
La sección Descripción general de la industria de la plantilla del libro de propuestas incluye:
- Ambiente competitivo
- Tendencias clave de la industria
- Actividad de financiación corporativa
III. Evaluación
La sección «Valoración» de la plataforma de banca de inversión incluye:
- Evolución histórica del precio de las acciones
- Resumen de calificación (incluido el campo de fútbol)
- Resumen de valores comparativos
- Resumen de precedentes
IV. Opciones de transacción
La sección Oportunidades de transacciones de la plantilla del Pitchbook de banca de inversión incluye:
- Revisión estratégica y oportunidades.
- Recomendación 1
- Recomendación 2
- Recomendación 3
V. Descripción general del equipo
La sección Descripción general del equipo de la plantilla de presentación incluye:
- Equipo de negociación de banca de inversión
- Vender lápidas
Cómo utilizar la plantilla del libro de propuestas de banca de inversión
El libro de propuestas pretende servir como ejemplo y basarse en él. Proporciona los componentes básicos que se incluyen en cada presentación y se pueden ampliar fácilmente. Obtendrá un ejemplo del mundo real del formato, estilo y diseño típicos de diapositivas de PowerPoint en una presentación de banca de inversión.
Los pasos recomendados para utilizar la plantilla de forma eficaz son:
- Descargue el archivo PPT y guárdelo como una nueva versión.
- Actualice la tabla de contenido para reflejar el contenido de su presentación.
- Elimine y duplique diapositivas según sea necesario para ampliar el contenido.
- Utilice tablas, gráficos, símbolos, acciones, etc. como ejemplos que se puedan copiar y utilizar fácilmente para otros fines.
- Reformatea las diapositivas maestras con tu propia marca
Ejemplos de libros de propuestas de bancos de inversión
Si desea ver un ejemplo de un libro de propuestas de un banco de inversión, puede consultar este. Presentación de muestra de Elliott Associates a los accionistas de Iron Mountain Incorporated en 2011.
Otro ejemplo interesante es un comité especial Presentación de inversores a los accionistas de Dell creado por JP Morgan y Evercore Partners.
Estas dos presentaciones le brindarán muchas ideas de diapositivas para agregar a la plantilla CFI.
Recursos adicionales
Gracias por descargar y utilizar la plantilla del libro de propuestas sobre banca de inversión de Finanzas. Para continuar aprendiendo y avanzar en su carrera, estos recursos adicionales le serán útiles:
