Libro de propuestas sobre banca de inversión

El mundo de las finanzas es uno de los pilares fundamentales de la economía global, y dentro de él, la banca de inversión juega un papel crucial. Por eso, en este artículo te presentamos un libro de propuestas revolucionarias sobre banca de inversión. Descubre cómo este libro ofrece nuevas ideas y enfoques para transformar y mejorar el mundo financiero. Si estás interesado en conocer cómo la banca de inversión puede ser más eficiente y equitativa, no te pierdas esta lectura. ¡Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de la banca de inversión y explorar las ideas innovadoras que este libro tiene para ofrecer!

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¿Qué es un libro de propuestas de banca de inversión?

Un libro de propuestas sobre banca de inversión es una presentación de PowerPoint diseñada para atraer nuevos negocios. El “discurso” suele ser una explicación de por qué el banco en cuestión es el más adecuado para gestionar la transacción y por qué el cliente debería retenerla.

Existen diferentes tipos de parcelas, que pueden variar mucho según la relación con el cliente y el tipo de tracción.

¿Qué se incluye en un libro de propuestas de banca de inversión?

Aquí hay un borrador de muestra de un libro de propuestas sobre banca de inversión:

  1. Pagina del titulo – Logotipos, fecha y título.
  2. Tabla de contenido – todas las secciones del libro de propuestas
  3. Resumen ejecutivo / descripción general de la situación – Explique por qué está dando la propuesta y el llamado a la acción o la recomendación en una sola página.
  4. Presentación del equipo y del banco. – Presentar a los participantes de la reunión (breves biografías) y discutir la trayectoria del banco en el área de clientes.
  5. Visión general del mercado – Cuadros, gráficos y comentarios que describen el entorno actual del mercado y las tendencias en la industria del cliente.
  6. Evaluación – Los métodos de valoración incluyen análisis de empresas comparables, precedentes de transacciones y análisis DCF (si se ha proporcionado suficiente información para realizarlos), todos mostrados en un gráfico de campo de fútbol.
  7. Estrategia de transacción – Detalles de la estrategia del banco para la transacción que va a ofrecer al cliente, ya sea una oferta pública inicial, una adquisición o una venta de la empresa.
  8. Resumen – Vuelva a explicar por qué el equipo y el banco son los más adecuados para liderar la transacción, cómo es relevante el entorno del mercado, qué valoración cree que se puede lograr y cuál es la estrategia del grupo al liderar la transacción.
  9. Adjunto – puede contener una amplia gama de información dependiendo de la propuesta, pero principalmente información de respaldo sobre la cual el banco puede plantear preguntas pero que no pertenece al libro de propuestas principal, como por ejemplo: B. Supuestos/detalles del modelo financiero)

Libro de propuestas sobre banca de inversión

¿Cómo se crea realmente el libro de propuestas?

El libro de propuestas es una colaboración entre banqueros junior y senior, y la mayor parte del trabajo real lo realizan analistas y personal de banca de inversión.

Por lo general, un gerente general (que tiene una relación con el cliente) se sienta con un director o vicepresidente para crear un borrador del libro de propuestas. Luego, el vicepresidente o director crea la estructura de la presentación y hace que el empleado trabaje con el analista para calcular todos los números y crear todos los análisis que se utilizarán para completar la presentación.

El proceso puede tardar desde unos pocos días hasta algunas semanas, según el cronograma del cliente y la carga de trabajo del equipo. El proceso normalmente requiere una gran cantidad de iteraciones con muchos borradores o versiones del discurso, a menudo a altas horas de la noche y durante el fin de semana.

¿Cómo se transmite el tono?

En la mayoría de los casos, el libro de propuestas lo entregan personalmente en el banco o en la oficina del cliente corporativo los miembros de alto nivel del equipo de banca de inversión. Por lo general, el director ejecutivo que tiene una relación con el cliente dirige la reunión, y otros banqueros también pueden asumir roles más pequeños. Cuando los miembros más jóvenes del equipo, como analistas o asociados, están presentes, normalmente no dicen nada y toman notas o están listos para buscar cualquier información adicional necesaria.

Libro de propuestas sobre banca de inversión

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