¿Estás buscando una herramienta que te ayude a organizar tus inversiones de forma eficiente y sencilla? ¡No busques más! En este artículo te presentamos la plantilla de avance de inversión, una herramienta que te permitirá realizar un seguimiento detallado de tus inversiones y evaluar su rendimiento. Con esta plantilla podrás tener un panorama claro de cómo va evolucionando tu cartera, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones informadas. ¡Descubre todos los beneficios que esta herramienta puede ofrecerte y simplifica tu trabajo como inversor!
Plantilla de avance de inversión
Esta plantilla de avance de inversión lo ayudará a resumir un posible proceso de ventas y resaltar los puntos de venta únicos de la empresa.
Aquí están las capturas de pantalla de la plantilla de avance de inversión:
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¿Qué es un avance de inversión?
Un avance de inversión es un resumen de una o dos páginas de un posible proceso de venta sin mencionar el nombre de la empresa para mantener la confidencialidad. Un avance debe mostrar los puntos de venta únicos de la empresa y al mismo tiempo garantizar que una audiencia más amplia comprenda el valor de la empresa. Una búsqueda de comprador más exhaustiva es útil porque es posible que nunca se sepa qué podría interesarle a un comprador y si está dispuesto a pagar una prima alta.
Contenido de un adelanto
A continuación se muestran secciones importantes que deben incluirse en cada avance:
- Visión general de la industria – Una breve descripción de la industria y el panorama competitivo en el que opera la empresa.
- Descripción del negocio – Las capacidades de la empresa, el tipo y tipo de productos o servicios que ofrece a sus clientes.
- Ubicación – La ubicación de la sede de la empresa.
- Resumen Financiero – Historial financiero y previsiones de la empresa.
- Justificación de la inversión – Los puntos de venta únicos de la empresa y por qué los inversores deberían considerar comprar la empresa.
- Resumen del cliente – Resalte algunos nombres de clientes, especialmente si son grandes marcas del sector.
- Estructura de transacción – El tipo de transacción esperada por los vendedores.
- Información bancaria – Si el proceso de venta lo realiza un banquero exclusivo o si lo realizan conjuntamente dos banqueros.
Más plantillas gratuitas
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