En el competitivo mundo de los mercados de capitales accionarios, la capacidad para tomar decisiones rápidas y eficientes es clave para el éxito. Afortunadamente, en la era digital, contamos con herramientas como Memorándum ECM que facilitan la gestión de estas operaciones. En este artículo, exploraremos en detalle cómo esta emocionante innovación tecnológica ha revolucionado la forma en que se llevan a cabo los negocios en este mercado tan dinámico. Desde la agilidad en la comunicación hasta la mejora en la transparencia y la toma de decisiones informadas, descubriremos cómo Memorándum ECM ha cambiado para siempre la industria de los mercados de capitales accionarios. Prepara tus sentidos para un fascinante viaje en el mundo de las finanzas y la tecnología ¡Comencemos!
A continuación se muestra un ejemplo de un memorando de ECM utilizado para aprobar posibles transacciones de banca de inversión.
¿Qué es un memorando del Comité de acuerdos ECM de mercados de capitales de renta variable?
Un memorando de Equity Capital Markets (ECM) se prepara internamente en un banco de inversión para aprobar una posible transacción (IPO, oferta de seguimiento, etc.). El memorando de ECM lo crea el equipo de banca de inversión y lo envía al equipo de ECM.
Descargue la plantilla de memorando del Comité de acuerdos de ECM
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Mercados de valores: ejemplo de un memorando ECM
Fecha: [insert date of memo]
A: [insert names of members of ECM Deals Committee]
Fuera de: [insert names of members of Investment Banking Team]
CC: [insert appropriate names]
Re: Reunión del Comité de Acuerdos de ECM – [insert name of issuer/details of offering] Encontrarse [insert date, time and location of meeting and conference call details] Detalles:
Resumen de la situación:
- ¿Por qué nos reunimos?
- ¿Qué propuestas de resolución queremos lograr?
Problema sugerido:
- ¿Se trata de una oferta de prospecto o de una colocación privada?
- ¿Se trata de una oferta pública inicial o de una oferta de seguimiento?
- ¿Es una oferta de tesorería o una oferta secundaria?
- Alcance de la emisión y tipo de valor (se permite formato largo/formato corto)
- Objetivos de distribución geográfica
- Objetivos de ventas para clientes minoristas e institucionales.
- Objetivos de estructuración del sindicato
Uso de los ingresos:
- Justificación de la emisión y destino del producto.
Relación:
Actividad comercial de la empresa:
- Breve descripción de las actividades comerciales del emisor.
Desarrollos recientes:
- Breve resumen de todos los acontecimientos importantes actuales que afectan al emisor y su industria
Dueño principal:
- [owner] sostiene[•]%
- Lista de participaciones institucionales de Bloomberg
Dilución proforma:
- [number of shares in issue divided by the total outstanding after issue]
Comercio:
- Listado en [ exchanges]
- volumen UTM de [number] de acciones
- Medida de liquidez [LTM trading volume divided by number of shares in issue]
- Últimos bloques: [major blocks in recent months]
- [date] [number] @ [price] [dealer]
Relaciones con nuestro banco:
- Resumen de operaciones durante 3 meses y 1 año
- ¿Es nuestro banco un prestamista del emisor? ¿El contrato de préstamo está en buenas condiciones?
- ¿Nuestro banco es accionista de la emisión? ¿Cuál fue el precio y el momento de la última inversión?
Informes de investigación comentarios de investigación:
- Empresas que ofrecen cobertura de investigación
- Recomendación de investigación y precio objetivo de nuestro banco
- Estimaciones de beneficios de nuestro banco
- Recomendaciones y objetivos de precios de otros analistas.
- Estimaciones de ganancias del IBES
Información financiera histórica:
Aprovechar:
Dividendos:
- Monto del dividendo
- Frecuencia de pagos (anual/semestral/trimestral)
- Próxima fecha ex dividendo
- Cualquier cambio reciente en los dividendos o cambios esperados.
Evaluación:
Precio de la acción:
- Precio actual de la acción: [price] [52-week high] [52-week low]
- Gráfico de precios de acciones diario de un año y semanal de cinco años de Bloomberg
Ultima edicion:
- Fecha
- tipo de seguridad
- Precio
- El número de valores emitidos.
- Tamaño
- Comisión
- Aseguradores
- Discusión de la receptividad real del mercado/éxito de la oferta.
Riesgos y factores de riesgo:
- Industria
- Listo para operar
- Financialmente
- Ambiental/Litigios
- tecnología
- Capacidad/profundidad de absorción del mercado
- Puntos de referencia de valoración/valores de comparación
Saber cómo crear una nota ECM es una habilidad importante en la banca de inversión.
Recursos adicionales
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