Imagínate tener acceso a una herramienta que te permita organizar y controlar todas tus ofertas en un solo lugar. Una hoja de oferta puede ser la respuesta que estás buscando. En este artículo, te explicaremos qué es una hoja de oferta, cómo puedes utilizarla para optimizar tus procesos de ventas y cómo puedes obtener una de forma rápida y sencilla. Sigue leyendo para descubrir cómo esta herramienta puede revolucionar tu negocio.
Un registro de la experiencia laboral de un empleado o empresario en transacciones de inversión financiera pasadas.
¿Qué es una hoja de oferta?
Una hoja de trato se refiere a un registro de proceso de la experiencia laboral de un empresario o empleado en acuerdos de inversión financiera anteriores. Documentar los acuerdos que una persona ha completado en la hoja de acuerdos sirve como prueba de idoneidad para trabajar en proyectos similares. La mayoría de las personas que preparan hojas de acuerdos quieren avanzar en sus carreras y quieren describir cómo sus roles específicos ayudaron a garantizar que los acuerdos financieros en los que participaron fueran exitosos.
En la banca de inversión, es necesario mantener los detalles de cada transacción que se realiza, como las ganancias obtenidas y el rendimiento por acción. El propietario de una empresa que busca contratar una empresa de banca de inversión o un banquero de inversión a menudo solicita ver las hojas de operaciones de todos los profesionales del equipo de operaciones. De esta manera, pueden obtener información sobre sus habilidades y experiencia en la realización de negocios.
Consejos para crear una hoja de trato
1. Se debe crear una hoja de trato con anticipación y actualizarla periódicamente.
La creación de una hoja de trato debe comenzar temprano, no sólo cuando desee cambiar de trabajo. Si espera mucho tiempo antes de redactar la hoja de contrato, será difícil recordar con precisión todos los detalles relevantes de las transacciones que tuvieron lugar hace muchos meses o años.
2. Describe tus roles específicos
Al elaborar un informe empresarial, especialmente para los empleados de nivel inferior, es importante ir un paso más allá y describir no sólo las cosas en las que trabajó, sino también el papel específico que desempeñó en cada asunto. Esto brinda una representación más clara de su experiencia y el trabajo que ha realizado. También demuestra que te preocupas por trabajar en acuerdos porque te tomas el tiempo para realizar un seguimiento de tus experiencias.
3. No proporciones información confidencial
Debes tener mucho cuidado de no incluir información confidencial en tu hoja de contrato. Generalmente, las empresas requieren consentimiento para listar públicamente a sus clientes. Si tiene dudas sobre si un asunto es confidencial, es aconsejable ser cauteloso y no revelar la identidad del cliente.
4. Fecha de cada trato
Incluir las fechas (año y mes) de cada título proporciona información sobre qué tan actualizada está su experiencia en las distintas áreas de subpráctica. Para cada categoría incluida en su boletín comercial, puede enumerar las ofertas en orden cronológico y descendente.
5. No es necesaria una hoja de oferta si tienes poca experiencia.
Para personas muy jóvenes con poca experiencia, puede que no sea necesario crear una hoja de trato. Pero un poco de experiencia también puede incluirse como punto clave en tu CV.
6. Estar al tanto de cualquier cuestión legal especial en cada asunto
Para cada asunto enumerado, incluya una nota en la que brinde una explicación de cualquier problema legal particularmente inusual, complicado o interesante que haya surgido durante su trabajo, cómo ayudó a abordar el problema y cómo se resolvió.
7. Puedes incluir acuerdos que no se cerraron
Incluso puede mencionar algunas de las ofertas pendientes si mencionarlas agrega algo a la amplitud general de su experiencia.
8. Organice la información por categorías y títulos.
Tus experiencias deben organizarse en categorías lógicas separadas por títulos. Por ejemplo, un litigante puede optar por enumerar por separado los litigios comerciales generales, el arbitraje y la quiebra. Por otro lado, un abogado corporativo puede enumerar por separado las ofertas de mercados de capital, los asuntos de informes de la SEC y los acuerdos de fusiones y adquisiciones.
9. Combine ofertas comparables en una sola entrada
Si ha participado en varias ofertas casi idénticas para un cliente, puede combinarlas en una sola entrada. No es necesario que aburras a tus revisores con redundancias.
10. Esté preparado para discutir inteligentemente todos los detalles en su hoja de contrato.
Debe estar completamente preparado y ser capaz de explicar adecuadamente lo que ha incluido en su hoja de contrato. Si no puede recordar completamente los conceptos básicos de la estructura empresarial, los problemas clave que encontró, los desafíos que enfrentó y cómo los resolvió, tómese un tiempo antes de una entrevista para repasarlos. No incluya ninguna parte del trato en la que no participó en la hoja del contrato.
Las tesis centrales
Cerrar un trato en una empresa requiere de un esfuerzo conjunto. Los empleados de banca de inversión deben mantener registros de sus contribuciones para cerrar acuerdos para su uso en entrevistas y revisiones de desempeño. Crear una hoja de contrato es una buena manera de hacer un balance de sus experiencias y descubrir dónde puede mejorar sus conocimientos y habilidades en el futuro.
Una hoja de oferta no solo ayuda a los empleados a prepararse para futuros trabajos, sino que también ayuda al entrevistador o revisor a preparar las preguntas adecuadas para hacer en función de los beneficios enumerados.
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