¿Estás buscando una empresa confiable y eficiente que te brinde soluciones innovadoras? ¡No busques más! En este artículo te presentaremos un completo libro de propuestas del IB, donde encontrarás una descripción general de nuestra empresa y los servicios que ofrecemos. Desde el desarrollo de software personalizado hasta la consultoría estratégica, estamos comprometidos en ayudarte a alcanzar tus objetivos empresariales. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo podemos ser el socio perfecto para tu negocio!
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Descripción general de la empresa
Al crear un libro de propuestas para transacciones de fusiones y adquisiciones, lo más importante es presentar una descripción general de la empresa y hacer que la empresa sea lo más atractiva posible para el equipo directivo. En cuanto al orden de las diapositivas, los directores o vicepresidentes brindan orientación sobre el orden óptimo de las diapositivas. El orden depende de las ideas y estrategias que quieran transmitir al equipo directivo. De todos modos, una descripción general de la empresa será una parte esencial de su presentación.
La presentación de los aspectos más destacados de la empresa es una parte importante de la visión general de la empresa. En general, los puntos destacados deben incluir la valoración de la empresa, su estrategia prospectiva, transacciones financieras corporativas clave y un resumen de las áreas más atractivas de su negocio.
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Evaluación
También en este caso lo principal es hacer que la empresa sea lo más atractiva posible. Si la acción ha tenido un buen desempeño, asegúrese de resaltar ese hecho en una propaganda o en un gráfico de desempeño del precio de las acciones. Si las acciones de la empresa se han comportado mejor que las de sus competidores, una buena forma de hacer que la empresa parezca atractiva es seleccionar un período de tiempo que destaque especialmente el rendimiento superior y un gráfico que ilustre visualmente el notable rendimiento de las acciones de la empresa.
Pero ¿qué pasa si la empresa no ha tenido un buen desempeño? Se garantiza que el equipo directivo lo sabe, y la razón por la que se reúnen con los banqueros de inversión es para buscar estrategias que mejoren su valoración. La clave aquí es resaltar la oportunidad que ofrece su banco. ¿Qué reevaluación se produciría si la empresa siguiera su estrategia?
Dependiendo de su industria, las métricas que destaque variarán. Por ejemplo, las métricas de valoración relevantes para una empresa minera (P/NAV, P/CF) son diferentes de las de una empresa de entretenimiento (EV/Ventas, EV/EBITDA, P/E).
estrategia
El sello distintivo de un buen banco de inversión es su participación en los acontecimientos actuales de toda la industria y su conocimiento de la estrategia corporativa. A menudo, lo que la dirección dice al público no es exactamente lo que realmente están planeando a puerta cerrada. Del lado del vendedor, obtenemos una visión más profunda de la estrategia de una empresa. Para un comprador en serie, los tipos de empresas en su cartera de fusiones y adquisiciones nos brindan información importante sobre los planes de la empresa y sus motivaciones clave.
El trabajo del banquero de inversión es ir un paso por delante de la dirección de la empresa y guiarla hacia oportunidades de valor añadido. Dependiendo de la estrategia, una estrategia fuerte se caracteriza por crear valor (es decir, VAN positivo), proporcionar una ventaja competitiva sostenible (es decir, mejorar la tasa de crecimiento sostenible, ROIC, etc.) y ser realista (es decir, si la empresa puede financiarla). ¿Transacción con capital prestado? ¿Capital social? ¿Polvo seco existente?).
Transacciones financieras corporativas
Las transacciones anteriores proporcionan información sobre la situación financiera actual de la empresa. El aspecto crucial a considerar aquí es el costo de capital de cada alternativa estratégica. El efectivo ofrece el costo más bajo, luego la deuda y luego el capital. Queremos saber con qué nivel de apalancamiento se siente cómoda la dirección de una empresa y cómo le gustaría financiar las transacciones planificadas.
Más destacados
Cuanto más grande es la empresa, es más probable que utilice un conjunto más amplio de métricas operativas o segmentos comerciales. Por ejemplo, un gran fabricante de equipos informará sobre su cartera de pedidos, sus principales clientes y quizás las ventas por producto. A Software como servicio (SAAS) La empresa informará su número total de suscriptores y tasa de abandono. Cada empresa es única en este sentido y es su trabajo descubrir cómo presentar las cifras clave y los segmentos de la forma más atractiva.
Durante una transacción de fusiones y adquisiciones, es importante resaltar las métricas que se beneficiarán de una adquisición. ¿La empresa objetivo atiende a un cliente importante y valioso? ¿La empresa objetivo ofrece a la empresa adquirente una presencia geográfica en un segmento de bajo riesgo o de alto crecimiento? Todas estas son preguntas en las que hay que pensar al formular un discurso para la empresa objetivo.
La descripción general de la empresa prepara el escenario para el resto de la presentación. Es fundamental que esta diapositiva sirva como una base sólida para el resto del contenido.
Recursos adicionales
Gracias por descargar la plantilla gratuita para el libro de propuestas sobre banca de inversión de Finance. Para continuar aprendiendo y avanzar en su carrera, los siguientes recursos le serán útiles:
