Bancos de inversión boutique: los nombres menos conocidos de Wall Street

No todo el mundo consigue trabajar en Goldman Sachs, y no necesariamente todo el mundo debería trabajar en Goldman Sachs, ya que los banqueros talentosos podrían recibir una mejor compensación en los bancos de inversión boutique de élite mejor pagados.

A un banco de inversión boutique a veces se le denomina “banco que no ofrece servicios completos”, “banco de categoría no amplia”, “banco de inversión del mercado intermedio” o “banco de inversión regional”. Los bancos de inversión boutique generalmente se especializan en un servicio de banca de inversión específico, cubren una industria específica u operan en una ubicación geográfica específica.

Categorías de ejemplo para bancos de inversión boutique

• Especialidades de servicio: Fusiones y adquisiciones, captación de capital, reestructuración de deuda, etc.
• Especialidades de la industria: Tecnología, Medios, Salud, Industrial, Retail, Energía, Finanzas, etc.
• Especialidades geográficas: Costa oeste de EE. UU., Medio oeste de EE. UU., Costa este de EE. UU., Europa, América del Sur, etc.

Estos bancos tienden a ser mucho más pequeños que los grandes bancos (Goldman Sachs, JP Morgan, etc.) y realizan transacciones mucho más pequeñas (acuerdos de menos de mil millones de dólares).

Nota: Los bancos de inversión boutique de élite son bancos boutique excepcionales que logran asesorar sobre grandes transacciones (más de mil millones de dólares). Estos bancos boutique de élite gozan de gran prestigio y generalmente pagan a los analistas muy por encima del paquete de compensación promedio de los principales bancos.

La lista de los principales bancos de inversión boutique

La siguiente lista resume los 20 mejores bancos de inversión boutique en 2023.

• Lazardo
• Evercore
• Socio de vista central
• PJT
• Perella Weinberg Socios
• Moelis & Compañía
• Catalizador
• Colina verde
• árbol del león
• Allen y compañía
• Socio del Guggenheim
• Jefferies
• Houlihan Lokey
• Rothschild y compañía
• Piper Sandler
• robey warshaw
• Gordon Dyal & Co
• Baird
• Grupo Seabury Capital
• socio de FT

Lazardo

Lazardo es un banco de inversión boutique de élite que se ubica constantemente entre los 10 primeros en fusiones y adquisiciones (n.° 6 en 2022 en ingresos por comisiones de fusiones y adquisiciones de banca de inversión y n.° 1 en bancos de inversión boutique) entre los principales actores como Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan. El equipo de reestructuración de la empresa es de primer nivel y uno de los equipos de reestructuración corporativa más respetados y respetados en Wall Street.

• Equipos destacados: Reestructuración, consultoría sanitaria, consultoría de consumo y retail.
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, consultoría de gestión, reestructuraciones
• Acuerdos de asesoría recientes notables: First Republic Bank (asesoramiento financiero), Bridgepointe Technologies (adquisición)
• Compensación total estimada del analista del primer año: $205,000

Evercore

Evercore es otro banco de inversión boutique de élite que compite a la par con Lazard y otros bancos de renombre (n.° 7 en 2022 en ingresos por fusiones y adquisiciones de banca de inversión y n.° 2 en bancos de inversión boutique). La empresa es conocida por desarrollar analistas técnicamente capacitados capaces de ejecutar transacciones estratégicas complejas.

• Equipos destacados: reestructuración
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, mercados de capitales, investigación de acciones, ventas y negociación, gestión de activos
• Acuerdos de asesoramiento recientes notables: Blackstone (asesoramiento de inversiones), General Electric (asesoramiento de escisión), CoreLogic (defensa contra adquisiciones hostiles)
• Compensación total estimada del analista del primer año: $210,000

Socio de vista central

Socio de vista central es un banco de inversión boutique de élite conocido como el banco de inversión mejor pagado para analistas junior en Wall Street. La empresa es conocida por su programa de analistas de tres años y pone un fuerte énfasis en el desarrollo y la retención de analistas.

• Equipos destacados: Fusiones y adquisiciones generales, reestructuraciones.
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, valoración
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Seagen (venta de adquisición), L'Oreal (adquisición), Biohaven (venta de adquisición)
• Compensación total estimada del analista del primer año: $220,000

Socio PJT

Socio PJT, la antigua rama de asesoría y banca de inversión de Blackstone, es una firma boutique de banca de inversión de élite que compite directamente con Evercore, Centerview y otros bancos destacados. La empresa utiliza un enfoque de desarrollo de analistas generalistas que brinda a los profesionales principiantes información sobre fusiones, adquisiciones y trabajos de reestructuración.

• Equipos destacados: Consultoría sanitaria, Consultoría de entretenimiento, Reestructuración
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones
• Acuerdos de asesoramiento recientes notables: Abbvie (adquisición), Blackstone (venta de adquisición), Caesars Entertainment (fusión)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Perella Weinberg Socios

Perella Weinberg Socios, a veces denominado PWP, es un banco de inversión boutique de élite con amplias transacciones de asesoramiento tanto en Estados Unidos como en Europa. La firma ha asesorado en acuerdos notables con PepsiCo, PayPal, Kraft Heinz y otras importantes empresas de Fortune 500.

• Equipos destacados: Reestructuración energética, consultoría industrial
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Altria (adquisición), Estee Lauder (adquisición), Sabre (mercados de capitales de deuda)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Moelis & Compañía

Moelis & Compañía es un banco de inversión boutique de élite de rápido crecimiento que opera en línea con otros actores de renombre como PJT y Lazard. La compañía tiene una operación de analistas generalistas y contrata analistas tanto para fusiones y adquisiciones como para trabajos de reestructuración, dependiendo del flujo de transacciones actual del banco.

• Equipos destacados: reestructuración
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones, asesoramiento en fondos privados
• Acuerdos de consultoría recientes notables: Mohari Hospitality (adquisición), World Wrestling Entertainment (fusión), Clayton Dubilier & Rice (privada)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Socio catalizador

Socio catalizador es un pequeño pero reconocido banco de inversión boutique de élite centrado en la tecnología con sede en San Francisco. La compañía asesora sobre algunos de los acuerdos más importantes de Silicon Valley (Slack, Microsoft, Oracle, etc.) y paga periódicamente a sus analistas algunos de los paquetes de compensación más altos de la industria (probablemente justo debajo de Centerview).

• Equipos destacados: fusiones y adquisiciones tecnológicas
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones, salidas a bolsa, adquisiciones hostiles
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Adobe (adquisición), Doordash (adquisición), Amazon (adquisición)
• Compensación total estimada del analista del primer año: $210,000

Greenhill y compañía.

Greenhill y compañía es un banco de inversión boutique de élite que posiblemente ha experimentado una disminución constante en comparación con los acuerdos y transacciones que pudo completar hace más de 10 años. En su apogeo, el banco asesoró en grandes transacciones multimillonarias, incluida la fusión de 17 mil millones de dólares entre Delta Air Lines y Northwest Airlines.

• Equipos destacados: fusiones y adquisiciones generales
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, asesoramiento en capital privado
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Hisco (adquisición y venta), Whirlpool Corporation (adquisición), Pixelligent Technologies (aumento de capital)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Asesores de árbol de león

árbol del león Advisors es una firma estadounidense de banca de inversión centrada en tecnología y medios fundada en 2012. El relativamente nuevo banco de inversión está considerado una de las mejores empresas de asesoramiento en medios y telecomunicaciones y trabaja de forma destacada con empresas como Verizon Media, Warner Media, MGM y Amazon.

• Equipos destacados: Asesoría en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT)
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, IPOs
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Amazon (adquisición), New York Times (adquisición), Apollo (adquisición)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Allen y compañía

Allen & Company es un banco de inversión boutique de élite mejor conocido como un banco de “bajo perfil” en Wall Street sin sitio web oficial ni comunicados de prensa publicados. La empresa se centra principalmente en negocios basados ​​en relaciones y tiene una sólida trayectoria en los sectores de bienes raíces y medios tecnológicos.

• Equipos destacados: Asesoría en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT)
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercado de capitales
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Twitter (adquisición), Activision Blizzard (adquisición), Warner Media (adquisición)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Valores Guggenheim

Valores Guggenheim es un banco de inversión boutique de élite conocido por sus negocios competitivos en atención médica, tecnología y medios.

• Equipos destacados: Consultoría sanitaria, consultoría tecnológica, de medios y telecomunicaciones.
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercado de capitales, reestructuraciones, compras apalancadas, situaciones especiales
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Pfizer (adquisición), Apollo (adquisición), Xylem (adquisición)
• Compensación total estimada del analista del primer año: $190,000

Jefferies

Jefferies es uno de los pocos bancos de inversión boutique de servicio completo con presencia multinacional en América, Europa y Asia. La empresa siempre demuestra ser un fuerte contendiente entre los principales actores, ya que el banco ocupa actualmente el octavo lugar en cuanto a ingresos por comisiones procedentes de fusiones y adquisiciones en el primer trimestre de 2023.

• Equipos destacados: Finanzas apalancadas, Consultoría sanitaria, Consultoría industrial
• Servicios ofrecidos: Fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercado de capitales, reestructuración de deuda, asesoramiento en capital privado
• Acuerdos de asesoría recientes notables: NYC Bancorp (adquisición), Summit Health (venta de adquisición), CSC (financiamiento de deuda)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Houlihan Lokey

Houlihan Lokey es un banco de inversión boutique multinacional con sede en Los Ángeles, California. La compañía opera uno de los mejores equipos de reestructuración de deuda del mundo con un grupo de cobertura del sector industrial competitivo.

• Equipos destacados: Reestructuración de deuda, consultoría industrial
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones, valoración
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Hershey (adquisición), Liberty Tire (adquisición), Kestrel Coal (refinanciación)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Rothschild y compañía

Rothschild y compañía es una boutique multinacional de élite considerada una de las organizaciones de banca de inversión líderes en Europa. La sucursal americana de la empresa parece estar creciendo de manera constante y acumulando negocios en el segmento del mercado medio.

• Equipos destacados: Reestructuraciones, fusiones y adquisiciones europeas
• Servicios Ofrecidos: Fusiones y Adquisiciones, Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos, Gestión de Activos, Banca Mercantil
• Acuerdos de asesoría recientes notables: Rio Tinto (adquisición), Tenneco (adquisición), Aeroméxico (reestructuración)
• Compensación total estimada del analista del primer año: $198,000

Piper Sandler

Piper Sandler es un banco de inversión boutique estadounidense con sede en Minneapolis, Minnesota. La empresa domina constantemente el mercado medio con transacciones de menos de mil millones de dólares.

• Equipos destacados: consultoría sanitaria, consultoría de consumo, consultoría de instituciones financieras
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones, ofertas públicas, gestión de inversiones, análisis de valores
• Acuerdos de asesoría recientes notables: First-Citizens Bank (adquisición), NYC Bancorp (adquisición), Thoma Bravo (adquisición)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

robey warshaw

robey warshaw es un banco de inversión boutique relativamente nuevo con sede en Londres, fundado en 2013. Los fundadores de Robey Warshaw incluyen a un ex codirector de fusiones y adquisiciones de Morgan Stnaley y un ex codirector de banca de inversión de UBS.

• Equipos destacados: fusiones y adquisiciones europeas
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, defensa contra adquisiciones
• Acuerdos de asesoramiento recientes notables: Chelsea Football Club (adquisición), Vodafone (adquisición), London Stock Exchange Group (adquisición)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Gordon Dyal & Co

Gordon Dyal, ex mayorista de Goldman Sachs, fundó su banco de inversión boutique de élite en Nueva York con el nombre de Gordon Dyal & Co. La joven empresa fue noticia cuando participó en la adquisición de Celgene por 90.000 millones de dólares por parte de Bristol -Myers Squibb.

• Equipos Destacados: Consultoría de Salud
• Servicios Ofrecidos: Fusiones y Adquisiciones, Reestructuraciones, Joint Ventures, Defensa Contra Adquisiciones
• Acuerdos de asesoramiento recientes notables: Bristol-Myers (adquisición), Novartis (adquisición), Syngenta (venta de adquisición)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Baird

Baird es un banco de inversión boutique multinacional del mercado medio con sede en Milwaukee, Wisconsin. La empresa ocupa consistentemente una buena clasificación en transacciones del mercado medio y cuenta con un equipo de fusiones y adquisiciones industriales particularmente respetado.

• Equipos destacados: Consultoría industrial
• Servicios ofrecidos: fusiones y adquisiciones, asesoramiento en mercados de capitales, reestructuraciones
• Acuerdos de consultoría recientes notables: Lion Brothers (adquisición), ASPEQ Heating (adquisición), ECM Industries (adquisición)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Grupo Seabury Capital

Grupo Seabury Capital es un banco de inversión boutique mejor conocido por su cobertura de las industrias aeroespacial, marítima y de defensa. La firma tiene su sede en la ciudad de Nueva York y es conocida por asesorar sobre situaciones complejas que requieren mucho capital en la aviación y el transporte general.

• Equipos destacados: Reestructuración de la aviación, gestión y optimización de flotas.
• Servicios Ofrecidos: Fusiones y Adquisiciones, Captación de Capital, Asesoría de Gestión, Financiamiento Estructurado
• Acuerdos de asesoramiento recientes notables: MD Helicopters (línea de crédito), Malaysia Aviation Group (adquisición), Ultra Electronics (desinversión de activos)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

socio de FT

FT Partners es un conocido banco de inversión boutique centrado en tecnología financiera. La firma boutique de banca de inversión domina el flujo de acuerdos de tecnología financiera bajo el liderazgo y guía del ex experto en tecnología financiera de Goldman Sachs, Steve McLaughlin.

• Equipos destacados: fusiones y adquisiciones de tecnología financiera
• Servicios Ofrecidos: Fusiones y Adquisiciones, Defensa Contra Adquisiciones, IPOs, Tasaciones, Análisis de Acciones
• Acuerdos de asesoramiento recientes notables: Mastercard (adquisición), Revolut (financiación), Truebill (adquisición)
• Estimación de remuneración total del analista de primer año: no divulgada

Recursos adicionales

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