El mundo de las inversiones está en constante evolución y siempre busca nuevas estrategias para obtener mejores resultados. Una de estas estrategias innovadoras es el ETF Beta inteligente. En este artículo, descubriremos qué es exactamente y cómo puede ayudarte a maximizar tus inversiones. ¡Continúa leyendo para conocer todos los detalles sobre esta emocionante tendencia en el mundo financiero!
Un tipo de fondo cotizado en bolsa que utiliza una combinación de inversión activa y pasiva.
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¿Qué es un ETF Smart Beta?
Smart Beta ETF, un tipo de fondo cotizado en bolsa que utiliza una combinación de inversión activa y pasiva. El Fondo adopta un enfoque basado en reglas para seleccionar las inversiones que se incluirán en una cartera de fondos.
Un ETF beta inteligente es una extensión de un ETF tradicional y modifica las inversiones en la cartera del fondo en función de ciertas métricas financieras. La composición de la cartera de un fondo se determina en función de las reglas establecidas en el momento del lanzamiento del fondo. Cada acción o valor del fondo recibe una ponderación basada en la estrategia elegida.
Resumen
- Un ETF beta inteligente es un fondo que adopta un enfoque basado en reglas para seleccionar inversiones para su inclusión en una cartera.
- Un ETF beta inteligente selecciona empresas en función de varios factores, como el crecimiento de los dividendos, las expectativas de volatilidad y las ganancias generales.
- Un ETF beta inteligente combina las características de la gestión activa y pasiva al replicar un índice y considerar varios factores al seleccionar valores de ese índice.
Estrategias de un ETF Smart Beta
Un ETF beta inteligente puede seleccionar sus valores en función de varios factores, como el crecimiento de los dividendos de la empresa, las expectativas de volatilidad, la capitalización de mercado y las ganancias totales. Las estrategias de ETF beta inteligentes más comunes son las siguientes:
1. Pesos iguales
La estrategia de ponderación igual consiste en ponderar todos los valores por igual en función de la capitalización de mercado, en lugar de ponderarlos en función del precio de las acciones y el desempeño financiero.
2. Pesos básicos
La selección y ponderación de las empresas se basa en cifras clave orientadas financieramente y en datos fundamentales como el beneficio, el beneficio total y las ventas.
3. Ponderaciones basadas en factores
La estrategia consiste en ponderar los valores en función de factores divididos en niveles. Estos factores pueden incluir el crecimiento de empresas más pequeñas, valoraciones infravaloradas y componentes del balance.
4. Ponderaciones de baja volatilidad
Es un enfoque ponderado por riesgo que se centra en valores con una volatilidad históricamente baja. La fluctuación en el precio de un valor se mide como volatilidad. Cuanto mayor sea la volatilidad de la acción, mayor será el riesgo.
Ventajas de un ETF Smart Beta
- Aumenta el rendimiento del capital, reduce el riesgo y maximiza los dividendos. Las estrategias de ETF beta inteligentes tienen como objetivo reducir la exposición a la volatilidad del mercado y superar a los ETF tradicionales.
- Un ETF beta inteligente ofrece una variedad de estrategias que pueden ayudar a los inversores a diversificar sus carteras.
- Las estrategias de ETF beta inteligentes están orientadas a resultados. Pueden ayudar a los inversores a mejorar su capacidad para adaptar los resultados a sus preferencias en términos de coste, riesgo, etc.
- Aunque los ETF beta inteligentes pueden tener índices de gastos más altos, generalmente son más baratos que los fondos de inversión activa.
Desventajas de un ETF Smart Beta
- Dado que el método de inversión es relativamente nuevo, los volúmenes de negociación en los ETF beta pequeños pueden ser bajos. Esto da como resultado una baja liquidez y no permite a los inversores salir fácilmente de sus posiciones.
- Un ETF beta inteligente compra los valores de un índice que se incluirán en el ETF. De este modo, Costos comerciales Aumentar. Las tarifas cobradas por un ETF beta inteligente pueden ser más bajas que las de los fondos de inversión activa; Sin embargo, es posible que no haya ahorros significativos.
- Los inversores deben considerar muchas variables al invertir con un ETF beta inteligente. Por lo tanto, el precio de un ETF smart beta puede diferir del valor subyacente del fondo.
Smart Beta ETF: inversión activa y pasiva
La inversión activa implica que un administrador de inversiones tome decisiones sobre la compra y venta de valores con la esperanza de superar un índice o punto de referencia y obtener ganancias. La gestión activa de fondos se produce cuando los valores se compran y venden según sea necesario, en función de diversas métricas financieras, como los ratios financieros y la rentabilidad.
Un fondo pasivo rastrea un índice como el S&P 500, y los valores rastrean en proporción a la participación de mercado de ese índice. Por ejemplo, si las empresas Un ETF que sigue este índice mantiene el 6% de sus valores en empresas
Un ETF Smart Beta combina las características de gestión activa y pasiva. No sólo rastrea un índice, similar a un fondo pasivo, sino que también tiene en cuenta varias estrategias para seleccionar acciones de ese índice, similar a un fondo activo. Esto significa que un ETF beta inteligente que sigue el S&P 500 no rastrea todas las acciones del índice, sino que selecciona acciones según la estrategia de ponderación.
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