En el mundo digital de hoy en día, el dominio de las herramientas de Microsoft Excel se ha vuelto indispensable para cualquier profesional en casi cualquier campo. ¿Quieres aprender las fórmulas básicas de Excel para optimizar tu trabajo y sorprender a tus colegas? ¡Estás en el lugar indicado! En este artículo, te mostraremos las fórmulas más utilizadas en Excel, desde las más simples hasta las más avanzadas, para que puedas sacar el máximo provecho de esta poderosa herramienta de hoja de cálculo. No importa si eres un principiante o ya tienes experiencia con Excel, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para convertirte en un experto en la materia. ¡Comencemos!
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Guía básica de fórmulas de Excel
Dominar las fórmulas básicas de Excel es crucial para que los principiantes dominen el análisis financiero. Microsoft Excel se considera el estándar de la industria para el análisis de datos. El programa de hojas de cálculo de Microsoft también es uno de los programas preferidos por los banqueros de inversión y analistas financieros en las áreas de procesamiento de datos, modelado financiero y presentación.
Esta guía proporciona una descripción general y una lista de algunas funciones básicas de Excel.
Una vez que haya dominado esta lista, pase a la Guía avanzada de fórmulas de Excel de Finanzas.
Términos básicos en Excel
Hay dos formas básicas de realizar cálculos en Excel: fórmulas y funciones.
1. Fórmulas
En Excel, una fórmula es una expresión que manipula valores en un rango de celdas o en una celda. Ejemplo: =A1+A2+A3, que determina la suma del rango de valores desde la celda A1 hasta la celda A3.
2. Características
Las funciones son fórmulas predefinidas en Excel. Eliminan la molestia de ingresar fórmulas manualmente y al mismo tiempo les dan nombres fáciles de usar. Por ejemplo: =SUMA(A1:A3). La función suma todos los valores de A1 a A3.
Puntos clave
- Excel sigue siendo el punto de referencia de la industria para el análisis y modelado financiero en casi todas las funciones de finanzas corporativas. Este curso tiene como objetivo resaltar algunas de las fórmulas básicas de Excel más importantes.
- Una vez que el alumno los domine, desarrollará confianza en Excel y podrá pasar a funciones y fórmulas más difíciles.
- También hay diferentes formas de ingresar una función en Excel como se muestra a continuación.
Cinco formas de insertar datos en Excel para ahorrar tiempo
Al analizar datos, existen cinco métodos comunes para insertar fórmulas básicas de Excel. Cada estrategia trae sus propias ventajas. Por eso, antes de profundizar más en las fórmulas principales, expliquemos estos métodos para que puedas crear antes tu flujo de trabajo preferido.
1. Insertar simple: ingrese una fórmula en la celda
Ingresar una fórmula en una celda o en la barra de fórmulas es la forma más sencilla de insertar fórmulas básicas de Excel. El proceso generalmente comienza ingresando un signo igual, seguido del nombre de una función de Excel.
Excel es bastante inteligente porque cuando escribe el nombre de la función, mostrará una sugerencia de función emergente (ver más abajo). Elija su preferencia de esta lista. Sin embargo, no presione Enter después de realizar su selección. En su lugar, presione Tab y Excel completará automáticamente el nombre de la función.
2. Usando la opción Insertar función en la pestaña Fórmulas.
Si desea tener control total sobre la inserción de su función, todo lo que necesitará será usar el cuadro de diálogo Insertar función de Excel. Para hacer esto, vaya a la pestaña «Fórmulas» y seleccione el primer menú denominado «Insertar función». El cuadro de diálogo contiene todas las funciones que necesita para completar su análisis financiero.
3. Seleccione una fórmula de uno de los grupos en la pestaña Fórmula.
Esta opción es para aquellos que desean sumergirse rápidamente en sus funciones favoritas. Para encontrar este menú, navegue hasta la pestaña Fórmulas y seleccione su grupo preferido. Haga clic para mostrar un submenú con una lista de funciones.
Desde allí podrás seleccionar tu preferencia. Sin embargo, si descubre que su grupo preferido no está en la pestaña, haga clic en la opción Más funciones; probablemente esté oculto allí.
4. Usando la opción Autosuma
Para tareas rápidas y cotidianas, la función Autosuma es su primera opción. Navegar a Pestaña Fórmulas. y haga clic en la opción Autosuma. Luego haga clic en el punto de inserción para ver otras fórmulas ocultas. Esta opción también está disponible en la pestaña Inicio.
5. Inserción rápida: utilice pestañas utilizadas recientemente
Si considera que volver a escribir la última fórmula es una tarea monótona, utilice la selección Reciente. Está en la pestaña Fórmulas, una tercera opción de menú justo al lado de Autosuma.
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Siete fórmulas de Excel esenciales para tu flujo de trabajo
Ahora que puede insertar sus fórmulas favoritas y hacer que funcionen correctamente, veamos primero algunas funciones básicas de Excel para comenzar.
1. SUMA
La función SUMA es la primera fórmula que necesita conocer en Excel. Normalmente, los valores se agregan a partir de una selección de columnas o filas del rango seleccionado.
=SUMA(numero 1, [number2]…)
Ejemplo:
=SUMA(B2:G2) – Una selección simple que suma los valores de una fila.
=SUMA(A2:A8) – Una selección simple que suma los valores de una columna.
=SUMA(A2:A7, A9, A12:A15) – Una colección sofisticada que suma valores del rango A2 a A7, omite A8, suma A9, omite A10 y A11, y finalmente suma de A12 a A15.
=SUMA(A2:A8)/20 – Muestra que también puedes convertir tu función en una fórmula.
2. PROMEDIO
La función PROMEDIO tiene como objetivo recordarle promedios simples de datos, como el número promedio de accionistas en un grupo de acciones en particular.
=PROMEDIO(numero 1, [number2]…)
Ejemplo:
=PROMEDIO(B2:B11) – Muestra un promedio simple, también similar a (SUM(B2:B11)/10)
3. CONTAR
La función CONTAR cuenta todas las celdas en un rango específico que contienen solo valores numéricos.
=NÚMERO(valor1, [value2]…)
Ejemplo:
CONTAR(A:A) – Cuenta todos los valores que son numéricos en la columna A. Sin embargo, es necesario ajustar el rango dentro de la fórmula para contar filas.
CONTAR(A1:C1) – Ahora puede contar líneas.
4. CONTAR
Al igual que la función CONTAR, CONTARA cuenta todas las celdas en un rango específico. Sin embargo, se cuentan todas las células, independientemente del tipo. Es decir, a diferencia de COUNT, que sólo cuenta números, también cuenta fechas, horas, cadenas, valores lógicos, errores, cadenas vacías o texto.
=CONTAR(valor1, [value2]…)
Ejemplo:
CONTARA(C2:C13) – Cuenta las filas 2 a 13 en la columna C independientemente del tipo. Sin embargo, al igual que CONTAR, no puedes usar la misma fórmula para contar filas. Debe realizar un ajuste en la selección dentro de los corchetes, por ejemplo CONTARA(C2:H2) cuenta las columnas C a H
5. SI
La función SI se utiliza a menudo cuando desea ordenar sus datos según una lógica determinada. Lo mejor de la fórmula IF es que puedes incorporar fórmulas y funciones en ella.
=SI(prueba lógica, [value_if_true], [value_if_false])
Ejemplo:
=SI(C2 – Comprueba si el valor en C3 es menor que el valor en D3. Si la lógica es verdadera, deje que el valor de la celda sea VERDADERO; de lo contrario, FALSO
=SI(SUM(C1:C10) > SUMA(D1:D10), SUMA(C1:C10), SUMA(D1:D10)) – Un ejemplo de una declaración IF compleja. Primero suma C1 a C10 y D1 a D10 y luego compara la suma. Si la suma de C1 a C10 es mayor que la suma de D1 a D10, el valor de una celda se establece igual a la suma de C1 a C10.
6. RECORTAR
La función TRIM garantiza que sus funciones no devuelvan errores debido a espacios adicionales en sus datos. Esto asegura que se eliminen todos los espacios en blanco. A diferencia de otras funciones que se pueden aplicar a una variedad de celdas, TRIM solo funciona en una sola celda. Por lo tanto, tiene la desventaja de agregar datos duplicados a su tabla.
=RECORTAR(texto)
Ejemplo:
CARENADO (A2) – Elimina espacios en el valor de la celda A2.
7. MÁXIMO Y MÍNIMO
Las funciones MAX y MIN ayudan a determinar el número máximo y mínimo en un rango de valores.
=MÍN(numero 1, [number2]…)
Ejemplo:
=MÍN(B2:C11) – Determina el número mínimo entre la columna B de B2 y la columna C de C2 hasta la fila 11 en ambas columnas B y C.
=MÁX(numero 1, [number2]…)
Ejemplo:
=MÁX(B2:C11) – Asimismo, se determina el número máximo entre la columna B de B2 y la columna C de C2 hasta la fila 11 en las dos columnas B y C.
Más recursos
Gracias por leer la guía de Finanzas sobre fórmulas básicas de Excel. Para continuar su desarrollo como analista financiero de primer nivel, estos recursos adicionales de CFI le resultarán útiles:
