En el mundo de las finanzas, tomar decisiones acertadas y basadas en datos precisos y actualizados es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Es aquí donde entra en juego Tableau, una potente herramienta de visualización y análisis de datos que se ha convertido en un imprescindible en el campo financiero. En este artículo, exploraremos cómo Tableau es utilizado en el ámbito de las finanzas y cómo esta innovadora herramienta puede transformar la forma en que las empresas gestionan, analizan y presentan su información financiera. Descubre cómo Tableau puede simplificar y potenciar tus procesos financieros, ofreciéndote una visión clara y detallada de tus datos y ayudándote a tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento y el éxito de tu negocio. ¡Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de Tableau y descubrir cómo esta herramienta revolucionaria está cambiando para siempre las finanzas corporativas!
Cómo utilizar las capacidades de Tableau en los informes financieros
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¿Qué es Tableau?
Tableau es una herramienta de visualización e interacción de datos muy popular en las industrias de consultoría, servicios profesionales y servicios financieros. Se utiliza para simplificar o desglosar datos sin procesar y hacerlos más interactivos y visualmente comprensibles. Tableau se considera la herramienta de análisis empresarial más potente y rápida y actualmente es la más popular de la industria.
Tableau ofrece servicios de personalización de datos que descomponen los datos sin procesar en un conjunto de datos visualmente interpretable que hace que sea muy fácil derivar y sacar conclusiones relevantes de los datos comerciales. Los servicios de personalización de datos del software incluyen, entre otros:
- Mezcla de datos
- Colaboración en tiempo real
- Análisis de los datos
- Graficar y graficar datos
- Interconectividad de datos
- Análisis e intercambio de datos en vivo
¿Tiene curiosidad por conocer las visualizaciones de Tableau más populares? Utilice el siguiente formulario para descargar la hoja de referencia de Tableau Visuals de Finanzas y obtener una descripción completa de los tipos de cuadros y gráficos que puede crear con Tableau.
Hoja de referencia gratuita de Tableau Visuals
Descargue nuestra completa hoja de referencia de Tableau Visuals para comprender los gráficos de dispersión, los mapas de calor, los gráficos de barras y más comunes.
Accesibilidad
Tableau es una herramienta de fácil acceso en todas las plataformas de uso. La accesibilidad se distribuye en los siguientes medios y en las siguientes funciones:
- Escritorio personal de Tableau
- Tableau escritorio profesional
- Tableau público
- Servidor de tabla
- Tableau en línea
- Lector de cuadro
- Cuadro visible
- Generador de preparación de Tableau
Para saber cómo crear paneles de control potentes con Tableau, consulte los CFI. Conceptos básicos de Tableau ¡Curso!
Finanzas: usos específicos de Tableau
1. Consolidación de datos automatizada
En el software de generación de informes de datos, como Microsoft Excel, los datos se deben informar manualmente para actualizar los datos, fórmulas e informes de datos relacionados a medida que cambian. Tableau proporciona servicios automatizados de actualización de datos y hace que los informes financieros sean más rápidos y eficientes, lo que ahorra mucho tiempo a los usuarios.
2. Le permite filtrar datos por individuo.
Los equipos de finanzas trabajan de manera muy eficiente cuando cada individuo responsable de un aspecto financiero específico de los datos generales no tiene que crear informes de datos separados y luego consolidar manualmente los datos generales. Tableau permite que los datos sean filtrados por individuos, lo que hace que sea muy accesible y flexible para que los equipos financieros colaboren en big data.
3. Visualización de datos
Los macrodatos pueden ser muy difíciles de leer manualmente, especialmente para grandes empresas y organizaciones con conjuntos de datos grandes o muy grandes de diversa complejidad. Para manejar la complejidad, Tableau ofrece herramientas de visualización de datos muy eficientes. Además de las representaciones gráficas, la herramienta también ofrece desgloses de datos analíticos e interactivos, paneles de control, etc.
4. Análisis de datos y conocimiento de los datos
Tableau ofrece análisis de datos inteligentes y herramientas de conocimiento que crean automáticamente análisis y brindan información sobre los datos reportados al software. Esto puede resultar muy útil con grandes conjuntos de datos financieros y puede extraer varias conclusiones importantes en la toma de decisiones financieras.
5. Recomendaciones de datos
Tableau también ofrece recomendaciones basadas en datos financieros informados.
6. Informes financieros dinámicos
Si bien software como Microsoft Excel también proporciona herramientas eficientes para la generación de informes financieros, Tableau ofrece servicios excepcionales de informes financieros. Con Tableau, los informes financieros (como los informes de pérdidas y ganancias, los balances y los estados de flujo de efectivo) se vuelven dinámicos, interactivos y automatizados.
7. Informes tácticos
Los informes tácticos son cruciales para las decisiones comerciales, ya que ayudan a identificar tendencias, productividad y logros en diferentes áreas/departamentos comerciales. Tableau está bien posicionado para crear informes tácticos. Se pueden crear informes tácticos a partir de cualquier dato financiero en minutos.
8. Conectar conjuntos de datos
Tableau está bien equipado para conectar numerosos conjuntos de datos y crear información financiera relevante. La herramienta es muy ingeniosa cuando se trata de conectar todos los puntos, relacionar todos los diferentes conjuntos de datos disponibles y tomar decisiones financieras y comerciales importantes basadas en múltiples relaciones de datos posibles.
9. Tendencias y patrones de datos
Tableau ofrece características excepcionales, como combinación de datos y desglose de datos. Estas características ayudan a crear datos relevantes e identificar variaciones de datos y patrones o tendencias de datos dentro de la organización.
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo crear impresionantes gráficos interactivos en Tableau, consulte los CFI. Conceptos básicos de Tableau ¡Curso!
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