¿Alguna vez has oído hablar del Índice MSCI de Mercados Emergentes? Si eres un inversor o simplemente estás interesado en el mundo de las finanzas, este es un concepto que definitivamente deberías conocer. En este artículo, exploraremos en detalle qué es el Índice MSCI de Mercados Emergentes, cómo se calcula y por qué es tan importante en el mundo de las inversiones. Prepárate para adentrarte en el apasionante mundo de los mercados emergentes y descubrir por qué estos índices desempeñan un papel fundamental en el ámbito financiero global. ¡Sigue leyendo para descubrir más!
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¿Qué es el índice MSCI de Mercados Emergentes?
El índice MSCI Emerging Markets se utiliza para medir el desempeño del mercado de valores en los mercados emergentes. Fundado en la década de 1960, es uno de los muchos índices creados por Morgan Stanley Capital International (MSCI). El índice cubre empresas medianas y grandes de más de 12 mercados emergentes. También representa más del 13% de la capitalización global.
Resumen
- El índice MSCI Emerging Market se utiliza para medir el desempeño de los mercados de valores en los mercados emergentes. Cubre empresas medianas y grandes en 26 países de Europa y Asia.
- Los inversores pueden comprar el índice a través del ETF MSCI Emerging Market.
- En julio de 2020, el índice consta de alrededor de 1385 empresas, siendo China, Taiwán y Corea las tres principales regiones y las empresas constituyen una parte importante del índice.
Comprender el índice MSCI de mercados emergentes
El índice MSCI Emerging Markets incluye empresas de 26 países en desarrollo. Los países incluyen Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Chile, China, República Checa, Grecia, India, Hungría, Corea y Taiwán. En el pasado, el índice originalmente estaba formado por 10 países. Debido a su éxito, el MSCI a menudo se considera un punto de referencia de desempeño para los fondos mutuos.
Invierta en el índice MSCI de mercados emergentes
El índice MSCI Emerging Markets se puede comprar a través de un ETF de un inversor. En general, los mercados emergentes son una inversión arriesgada debido a los riesgos políticos y monetarios que enfrentan. Los inversores que quieran invertir en mercados emergentes probablemente enfrentarán retornos volátiles.
En teoría, con mayor riesgo y volatilidad, este ETF conlleva mayores rendimientos y pérdidas potenciales, dependiendo de la situación económica actual en ese momento. De alguna manera, muchos inversores invierten en mercados emergentes con fines de diversificación, ya que su cartera actual puede estar compuesta en gran medida por empresas de mercados desarrollados o índices como las acciones norteamericanas.
Identificar un ETF
Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es un valor financiero que simula y rastrea un índice subyacente. En otras palabras: un ETF reúne una colección de valores, similar a cualquier otro índice, y se negocia como una acción en una bolsa de valores.
Los fondos cotizados en bolsa son similares a los fondos mutuos; Sin embargo, una de las excepciones clave es que cotizan en bolsas de valores y cobran tarifas de gastos significativamente más bajas. Los ETF pueden agrupar múltiples tipos de inversiones más allá de las acciones (como materias primas como el oro y la plata) o una colección de bonos.
Ejemplos de ETF conocidos son:
- El SPDR S&P 500 (SPY), que sigue el índice S&P 500
- iShares Russell 2000 (IWM), que sigue el índice Russell 2000 de pequeña capitalización
- SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA), que representa las 30 acciones incluidas en el Dow Jones Industrial Average
- Invesco QQQ (QQQ), que sigue el Nasdaq 100; este índice se centra en acciones tecnológicas
Composición de la cartera MSCI Emerging Markets
Al 20 de agosto de 2020, las diez principales compañías tenedoras del MSCI Emerging Market y sus respectivos promedios ponderados incluyen lo siguiente:
- Grupo Alibaba (7,55%)
- Participaciones de Tencent (5,76%)
- Fabricación de semiconductores en Taiwán: TSM (5,52%)
- Electrónica Samsung (3,6%)
- Meituan Dianping (1,63%)
- Industrias de dependencia (1,25%)
- Naspers limitada (1,18%)
- Corporación del Banco de Construcción de China (1,13%)
- Grupo de seguros Pingan (1%)
- com ADR Representando Inc (0,95%)
En cuanto al desglose geográfico, la asignación del fondo es la siguiente:
- China (40,84%)
- Taiwán (12,53%)
- Corea (11,71%)
- India (8,16%)
- Brasil (4,87%)
- Sudáfrica (3,49%)
- Federación de Rusia (3,09%)
- Arabia Saudita (2,53%)
- Tailandia (1,93%)
- Malasia (1,69%)
- México (1,67%)
- Indonesia (1,4%)
Las cinco distribuciones sectoriales más grandes son:
- Consumo Discrecional (18,33%)
- Finanzas (18,02%)
- Tecnología de la información (17,66%)
- Comunicación (12,56%)
- Materiales (7,05%)
Cuando se revisa el índice MSCI Emerging Markets
El índice MSCI Emerging Markets se reevalúa y revisa cuatro veces al año: en febrero, mayo, agosto y noviembre. Las valoraciones pretenden reflejar los cambios en curso en los mercados de valores de los mercados emergentes. La realineación tendrá lugar en mayo y noviembre. Durante el proceso de reequilibrio, se reequilibran tanto las empresas de mediana como las de gran capitalización.
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