Inversión Extranjera de Portafolio (FPI)

La inversión extranjera de portafolio (FPI) ha sido una herramienta clave para el crecimiento económico de muchos países. En un mundo globalizado, donde las fronteras se difuminan y las oportunidades de negocio son cada vez más accesibles, los inversionistas internacionales se han convertido en actores fundamentales en los mercados financieros. En este artículo, exploraremos en qué consiste la inversión extranjera de portafolio y cómo puede impactar en la economía de una nación. Desde los riesgos y beneficios asociados, hasta los principales destinos y sectores preferidos por los inversionistas, conoceremos toda la información relevante sobre esta forma de inversión. Si estás interesado en aprender más sobre el fascinante mundo de las finanzas internacionales, ¡este artículo es para ti!

Valores e inversiones financieras extranjeras alternativas en poder pasivo de un inversor extranjero

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¿Qué es la inversión extranjera de cartera (FPI)?

En la inversión extranjera de cartera (FPI), un inversor compra activos financieros extranjeros. La transacción de valores extranjeros generalmente ocurre en una bolsa de valores formal organizada o mediante una transacción de mercado extrabursátil.

Inversión Extranjera de Portafolio (FPI)

La inversión extranjera de cartera es cada vez más común como medio de diversificación de cartera. Los FPI suelen consistir en valores y activos financieros extranjeros alternativos mantenidos pasivamente por un inversor extranjero.

Resumen

  • Generalmente, las inversiones extranjeras de cartera consisten en valores y activos financieros extranjeros alternativos mantenidos pasivamente por un inversor extranjero. Él Se trata de la compra de activos financieros extranjeros por parte de un inversor.
  • Los inversores de cartera extranjeros suelen estar expuestos a una mayor volatilidad de los precios de las acciones, lo que aumenta su riesgo, y los inversores esperan una compensación por el riesgo que asumen.
  • Los inversionistas extranjeros de cartera pueden acceder a acciones, bonos, derivados, fondos mutuos y certificados de inversión garantizados, entre otros.

¿Quién puede realizar inversiones de cartera en el extranjero?

Las inversiones de cartera extranjeras son populares entre diferentes tipos de inversores. Los actores más comunes en la inversión extranjera de cartera incluyen:

  • Individuos
  • Compañías
  • Gobiernos extranjeros

Beneficios de la inversión extranjera de cartera

Las principales ventajas de la inversión extranjera de cartera son:

1. Diversificación de cartera

La inversión de cartera en el extranjero ofrece a los inversores una forma sencilla de diversificar su cartera a nivel internacional. Un inversor diversificaría su cartera de inversiones para lograr un mayor rendimiento ajustado al riesgo, lo que en última instancia sirve para generar alfa.

2. Crédito internacional

Los inversores pueden tener acceso a un mayor volumen de crédito en el extranjero, lo que les permite utilizar un mayor apalancamiento y lograr un mayor rendimiento de su inversión.

3. Acceso a mercados con diferentes características riesgo-rendimiento

Si los inversores buscan mayores rendimientos, deben estar dispuestos a asumir más riesgos. Los mercados emergentes pueden ofrecer a los inversores un perfil de riesgo-recompensa diferente.

4. Aumenta la liquidez de los mercados de capitales internos.

A medida que los mercados se vuelven más líquidos, se vuelven más profundos y amplios y se puede financiar una gama más amplia de inversiones. Los ahorradores pueden invertir con la confianza de que pueden administrar su cartera o vender sus valores financieros rápidamente cuando necesitan acceder a sus ahorros.

5. Promueve el desarrollo de los mercados de valores

La creciente competencia por la financiación dará como resultado que el mercado recompense la excelencia, la perspectiva y la gobernanza corporativa. A medida que se desarrollan la liquidez y la funcionalidad del mercado, los precios de las acciones se vuelven relevantes para los inversores y, en última instancia, aumentan la eficiencia del mercado.

Riesgos de inversión extranjera de cartera (FPI)

Los principales riesgos que enfrenta un inversor de cartera extranjero son:

1. Precios de activos volátiles

En los mercados financieros internacionales, algunos son más riesgosos que otros. Por ejemplo, considere el Índice bursátil alemán (DAX). El DAX es un índice bursátil de 30 grandes empresas alemanas que cotizan en la Bolsa de Frankfurt. Históricamente, el DAX ha sido más volátil que el índice S&P 500.

2. Riesgo de jurisdicción

Al invertir en el extranjero, puede surgir un riesgo jurisdiccional. Por ejemplo, si un país extranjero en el que ha invertido cambia drásticamente sus leyes, esto podría tener un impacto significativo en el retorno de la inversión.

Además, muchos países luchan contra delitos financieros como el blanqueo de dinero. Invertir en países donde prevalece el lavado de dinero aumenta el riesgo legal al que está expuesto el inversor.

Activos financieros para inversión extranjera de cartera

Los activos financieros típicos que pueden adquirirse mediante inversiones de cartera extranjeras incluyen acciones, bonos e instrumentos derivados. La compra de estos valores se puede realizar por muchas razones; Sin embargo, en general, las inversiones extranjeras de cartera se ven influidas positivamente por los altos rendimientos y la reducción del riesgo mediante la diversificación geográfica.

Directrices para la inversión de cartera extranjera

La inversión extranjera de cartera es inherentemente volátil y se requieren mercados financieros altamente regulados para gestionar el riesgo de manera eficaz. Además, el sistema financiero debe ser capaz de identificar y mitigar los riesgos para una asignación prudente y eficiente de los flujos de capital nacionales o extranjeros.

El crecimiento y el desarrollo económicos son posibles gracias a una intermediación financiera exitosa y a un préstamo eficiente. Los sistemas financieros pueden mantener su salud identificando y gestionando los riesgos comerciales. Además, el sistema financiero también debe poder resistir las crisis económicas.

Lecturas relacionadas

Gracias por leer la guía de Finanzas sobre inversiones extranjeras de cartera (FPI). Para desarrollar y mejorar aún más sus conocimientos sobre análisis financiero, recomendamos encarecidamente los siguientes recursos adicionales:

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