Guía de tablas dinámicas de Excel

¡Descubre el poder de las tablas dinámicas de Excel y conviértete en un experto en el análisis de datos! Si eres usuario de esta famosa aplicación de hojas de cálculo, seguramente ya has oído hablar de las tablas dinámicas y su capacidad para organizar y resumir datos de manera rápida y eficiente. En esta guía completa, te adentrarás en el fascinante mundo de las tablas dinámicas de Excel, aprendiendo paso a paso cómo crear, personalizar y aprovechar al máximo esta herramienta imprescindible para todo profesional o estudiante que trabaje con números y cifras. ¡Prepárate para descubrir cómo hacer que tus datos hablen y tomen forma gracias a las tablas dinámicas de Excel!

Instrucciones paso a paso

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¿Qué es una tabla dinámica en Excel?

Una tabla dinámica le permite organizar, ordenar, administrar y analizar dinámicamente grandes cantidades de datos. Las tablas dinámicas son una de las herramientas de análisis de datos más poderosas de Excel y son ampliamente utilizadas por analistas financieros de todo el mundo. En una tabla dinámica, Excel básicamente ejecuta una base de datos en segundo plano, lo que le permite manipular fácilmente grandes cantidades de información.

Cómo utilizar una tabla dinámica en Excel

A continuación se muestra una guía paso a paso sobre cómo insertar una tabla dinámica en Excel:

#1 Organiza los datos

El primer paso es asegurarse de tener datos bien organizados que puedan convertirse fácilmente en una tabla dinámica. Esto significa asegurarse de que todos los datos estén en las filas y columnas correctas. Si los datos no están organizados correctamente, la tabla no funcionará correctamente. Asegúrese de que las categorías (nombres de categorías) estén en la fila superior del registro como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

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#2 Insertar la tabla dinámica

En el paso dos, selecciona los datos que desea incluir en la tabla. Luego, en la pestaña Insertar en la cinta de Excel, busque el grupo de tablas y seleccione Tabla dinámica como se muestra en la captura de pantalla siguiente.

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Cuando aparezca el cuadro de diálogo, asegúrese de que estén seleccionados los datos correctos y luego decida si desea insertar la tabla como una nueva hoja de trabajo o colocarla en algún lugar de la hoja de trabajo actual. Esto depende totalmente de usted y de sus preferencias personales.

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#3 Configurar los campos de la tabla dinámica

Una vez que complete el paso dos, aparecerá el panel Campos de tabla dinámica. Aquí configura los campos arrastrando y soltando las opciones enumeradas como campos disponibles. También puede utilizar las casillas de verificación junto a los campos para seleccionar los elementos que desea ver en la tabla.

#4 Ordena la mesa

Ahora que la tabla dinámica básica está configurada, puede ordenar la información según varios criterios, como por ejemplo: B. por nombre, valor, número u otras cosas.

Para ordenar la fecha, haga clic en el botón «Ordenar automáticamente» (resaltado en la imagen a continuación) y luego haga clic en «Más opciones de clasificación» para elegir entre los diferentes criterios por los que puede ordenar.

Otra opción es hacer clic derecho en cualquier parte de la tabla y luego seleccionar «Ordenar» y luego «Más opciones de clasificación».

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#5 Filtrar los datos

Agregar un filtro es una excelente manera de ordenar los datos muy fácilmente. En el ejemplo anterior mostramos cómo ordenar, pero ahora con la función de filtro podemos ver los datos de subsecciones específicas con solo hacer clic en un botón.

En la imagen a continuación, puede ver cómo cuando arrastra la categoría «Canal» desde la lista de opciones hacia la sección «Filtros», de repente aparece un campo adicional denominado «Canal» en la parte superior de la tabla dinámica, lo que indica que el filtro ha sido agregado .

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A continuación, podemos hacer clic en el botón de filtro y seleccionar los filtros que queremos aplicar (como se muestra a continuación).

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Una vez completado este paso, podremos ver los ingresos, gastos de envío y marketing de todos los productos vendidos a través del canal de Instagram, por ejemplo.

Si es necesario, se pueden agregar filtros adicionales a la tabla dinámica.

#6 Editar los valores de los datos (cálculos)

De forma predeterminada, las tablas dinámicas de Excel muestran todos los datos como la suma de todos los datos mostrados en la tabla. Por ejemplo, en esta tabla vemos la suma de todos los ingresos por categoría, la suma de todos los costos de envío por categoría y la suma de todos los gastos de marketing por categoría.

Para pasar de mostrar el total de todos los recibos al «recuento» de todos los recibos, podemos determinar cuántos artículos se vendieron. Esto puede resultar útil para fines de generación de informes. Para hacer esto, haga clic derecho en los datos cuyo valor desea cambiar y seleccione «Configuración del campo de valor». Esto abrirá el cuadro que ve en la captura de pantalla a continuación.

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En el análisis contable y financiero, esta es una función muy importante porque a menudo es necesario alternar entre unidades/volumen (función de conteo) y costo o ingreso total (función de suma).

#7 Añade una dimensión extra a la tabla dinámica

En este punto solo tenemos una categoría en las filas y otra en las columnas (los valores). Sin embargo, puede ser necesario agregar una dimensión adicional. Sin embargo, una breve advertencia: esto podría aumentar significativamente el tamaño de su mesa.

Para hacer esto, haga clic en la tabla para que aparezca el cuadro Campos y arrastre una categoría adicional, por ejemplo. B. “Fechas” en el campo “Columnas”. Esto dividirá cada encabezado de columna en columnas adicionales para cada fecha contenida en el conjunto de datos.

En el siguiente ejemplo, puede ver cómo se agregó la dimensión de fecha adicional a las columnas para proporcionar muchos más datos en la tabla dinámica.

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Videotutorial: la guía definitiva sobre tablas dinámicas

El siguiente vídeo es una guía paso a paso para crear una tabla dinámica desde cero. Síganos y vea lo fácil que es crear una tabla dinámica en Excel. Esta es una de las herramientas analíticas más poderosas que puede utilizar en el programa de hoja de cálculo.

Funciones y ejemplos adicionales

Para obtener más información sobre las tablas dinámicas en Excel, consulte nuestro curso avanzado de Excel, que cubre todas las características principales que un analista financiero necesita para realizar un análisis.

Además de este curso, también recomendamos estos recursos gratuitos de CFI:

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